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进出口贸易信息带动市场神经!金子再陷多头空头激战 投资银行为何持续看好?

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2019-11-21

周四(11月21日)亚市早盘,国际现货黄金位于1474.50美元/盎司水平交投。上一交易日金价走势剧烈震荡,当日欧洲时段一路大幅上扬至1478.78美元/盎司,但之后自该点展开大幅回撤,当日最低触及1465.83美元/盎司,最终略微收跌报1471.40美元/盎司。本交易日目前来看,金价开盘跳空高开后有所回落,目前多头尝试再度反弹,但尚未显现力度。

 

整体来看,近期黄金走势较为震荡,多空力量再度陷入拉扯,因贸易消息不定,投资者情绪波动较大。

北京时间周四(11月21日)凌晨3:00,备受关注的美联储(FED)会议纪要如期出炉。纪要显示,美联储官员普遍认为,除非经济状况发生重大变化,否则他们可能不需要再次降息。

美联储在10月会议上将基准隔夜贷款利率下调0.25个百分点,至1.5%至1.75%的区间,为2019年第三次降息。但会议纪要称,“大多数”联邦公开市场委员会成员认为,这些举措足以“支持温和增长、强劲的劳动力市场和接近该委员会对称目标2%的通胀前景”。

纪要显示,只要有关经济的最新信息没有导致对经济前景的实质性重新评估,政策立场“可能会保持”不变。

然而,美联储委员们仍坚持认为,即便政策可能会继续按兵不动,也不会按照预先设定的路线执行,委员们将继续评估数据和总体前景的变化。委员们经常注意到,美联储政策调整的滞后影响可能需要一年或更长的时间才能感受到,因此他们打算观察转向更宽松政策将如何影响金融状况。降息始于今年7月,就在7个月前,该委员会批准了2018年的第四次加息。

美联储会议纪要公布后,黄金所受影响不大,但金价的波动主要受贸易局势相关情绪影响,上一交易日走势剧烈震荡。

近期市场情绪受中美贸易局势的影响较大,投资者在等待中美双方达成初步协议、结束旷日持久争端的更明确消息。

上周二(11月12日)美国总统特朗普称将“很快”与中国达成一项贸易协议,但并未提供有关何时及何地签署协议的新细节,令投资者感到失望。此次讲话原本被看作是有关特朗普政府经济政策的一次重要讲话。特朗普当时并称,如果两国不签署协议,可能会祭出更多关税举措。据媒体报道,特朗普在本周二的一次会议上重申了上述威胁。这令一些投资者感到不安。

白宫国家经济委员会主任库德洛上周四曾表示,美国接近与中国达成贸易协议。他称,双方就结束长达16个月的贸易战进行了非常有建设性的谈判。

美国商务部长罗斯上周五表示,在协议细节方面正在取得进展,美国与中国最终达成第一阶段贸易协议的可能性非常高。

根据中国商务部周日公布的一份新闻稿,11月16日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。

市场分析人士指出,鉴于美联储本次公布的会议纪要略微不那么鸽派,如果会议纪要公布前没有中美贸易相关消息,金价在纪要公布后至少会下跌10-15美元。接下来市场需要更多关于中美贸易的进一步消息,以决定下一步方向性交易。

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,在美联储会议纪要公布前,中美贸易相关消息推高了金价。有关中美“第一阶段”贸易协议今年可能无法完成的报道令市场避险情绪短线升温,这为黄金提供支撑。这可能是美联储没有考虑到的新信息,抵消了美联储会议纪要的影响。

道明证券驻纽约资深外汇策略师Mazen Issa表示,“我认为市场对这测消息反应过度。没有任何实质性信息表明这项协议是否达成,就像每天都有类似的起起伏伏的消息。”

在近期中美贸易新消息频传、市场情绪不定的情况下,投资者尤为关注贸易局势的最新动态,任何意外消息均可能引发黄金剧烈波动。尤其是在美联储未来一段时间趋于按兵不动的政策基调基本确定之后,市场将更多关注贸易局势进展。黄金将对相关消息更加敏感,一旦释放积极消息,则可能引发避险急降,从而触发黄金大抛售。

本交易日接下来重点关注美国初请失业金、成屋销售和费城联储制造业指数等数据、欧洲央行(ECB)会议纪要以及美联储梅斯特、加拿大央行行长波洛兹讲话。

北京时间周四20:30,欧洲央行将公布10月货币政策会议纪要。刚刚卸任的欧洲央行行长德拉基主持了最后一次会议。

欧洲央行10月会议纪要可能表明,在管理委员会迎接新行长拉加德之际,鹰派和鸽派之间的分歧是如何演变的。欧元势将波动加剧。

欧洲央行在10月24日会议上宣布维持三大利率不变,德拉基在任内最后一次记者会上继续释放鸽派信号,称需要长时间维持高度宽松的政策立场。

分析师指出,如果欧洲央行会议纪要措辞较为鸽派,欧元/美元可能会受到打击,届时美元走强,黄金则可能受累承压。

黄金后市展望

道明证券(TDS)报告指出,交易员们应当为2020年的市场波动加剧做好准备,美国大选只是让人们多了一个进行风险对冲的理由。明年的美国大选可谓是“巨大风险事件”,预计特朗普将成为竞选连任之际遭到众议院弹劾的首位美国领导人。波动率的大幅上升将会打破经济反弹和贸易方面带来的市场安宁。与此同时,看好黄金和10年期美债,因预期美联储在2020年可能会降息50个基点。

花旗银行(Citibank)首席技术分析师Tom Fitzpatrick指出,黄金价格可能终于寻获了一个底部。金价需要突破1510/20美元/盎司阻力区域,以确认看涨形态并为金价重燃升势打开大门。在这种情况下,依然相信金价能够触及1650/1700美元/盎司。

High Ridge Futures的金属交易总监David Meger表示,“事实上,黄金价格在股市不断攀升至新高的环境中一直保持稳定,这证明还是有人对避险资产很感兴趣。”

国外经纪商Forex-trend首席技术策略师Anton Kolhanov表示,如果金价突破1475.30美元/盎司阻力,则上升趋势料将继续,在这种情况下,金价后市可能进一步上升至1487美元/盎司阻力。

经纪商CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy指出,此刻我们尚未见证黄金的任何重大转变,金价仍于1490美元/盎司强势受阻,短线走势将视为整理,除非中美贸易协议再爆意外消息。”

FutureBuzz分析师Chuck Kowalski分析师表示,长期而言,黄金市场仍然看涨,投资者可寻找合适的入场时机。金价还可能回落至1426/29美元/盎司区域,也就是50%斐波那契回撤水平区域,那将是不错的入场时机。

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