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  • 黄金或将重获新生 但仍需与强势美元斗智斗勇

    时间 2018-08-12

    一场可能蔓延至欧洲的土耳其货币危机,正为黄金作为避险资产注入一点活力。但分析师们仍担心,黄金面临着对美元的激烈竞争。

    蓝线期货总裁Bill Baruch在接受Kitco新闻采访时表示,随着投资者开始审视当前价格的价值,黄金市场可能接近扭转跌势。

    黄金市场正准备在本周小幅上涨,结束连续四周的跌势。纽约商品期货交易所12月期黄金期货交投于1221.70美元/盎司左右,与前一周基本持平。然而,许多分析师指出,从技术上讲,黄金市场仍处于下行趋势,因金价仍徘徊在最近触及的12个月低点附近。

    Baruch表示:“黄金仍在下跌,但我们认为,黄金的利好因素正在积聚。我们看到了这些水平的价值,我们现在是买家,用看跌期权和看涨期权来保护我们的头寸。”

    随着隔夜土耳其里拉跌至历史低点,黄金价格再度回升。美元兑里拉汇率上涨了22%以上。

    布朗兄弟哈里曼外汇分析师表示:“触发因素似乎是政府的反应缺乏可信度,因为投资者正等待官员们详细阐述昨天提供的新经济模式的轮廓。”

    土耳其的货币危机可能会拖累整个欧元区。据报道,欧洲央行已经确定了三家与土耳其有接触的主要银行:西班牙银行BBVA、意大利联合信贷银行和法国巴黎银行。

    黄金的避险吸引力在欧洲有所体现,以欧元计价的金价周五上涨了1%。本周,欧元计金价上涨了1.4%。

    全球首席经济学家Andrew Kenningham表示,土耳其的货币危机是由于过于宽松的财政和货币政策导致的,其“导致经济快速增长,但也导致了脆弱性的累积。”

    不过,他补充称,欧洲对土耳其的风险敞口最大,但全球增长面临的风险仍然相对较小。

    他说:“以市场汇率计算,土耳其的经济仅占世界经济的1%,比荷兰略小。尽管如此,土耳其的麻烦对欧元来说是一个更大的阻力,对新兴市场资产来说也不是好消息。”

    Forexlive.com外汇策略师Adam Button同意,有迹象表明人们对黄金重新燃起了兴趣,但他表示,市场仍面临许多不利因素。

    他说:“黄金在周五上涨,你只需要世界上一半的崩溃就会令黄金受到提振。鉴于外汇市场上发生的一切,我本希望本周能看到一个更好的收官。然而,似乎黄金反弹的机会正在发生转变。

    “现在是多头做出自己立场的好时机。我不认为这一货币问题很快就会消失,因此我们下周可能会看到更多的买盘。”

    黄金仍需与强势美元作斗争

    尽管Button认为短期内金价可能会走高,但他补充称,市场依然疲弱。

    他说:“我认为,我宁愿在上涨时做空黄金,也不愿在当前节点下逢低买入。最终,美联储将继续加息,而美元将继续保持强劲。”

    Button补充说,美元仍然是一个有吸引力的避险工具,因为投资者将美国视为全球经济中主要的力量支柱。

    Baruch也指出,美元仍有可能进一步走高。他解释说,美元看起来很有吸引力,因为其他全球货币的“邻居”看起来很吓人。特别是,欧元/美元本周下跌了1%;欧元/美元周五跌破了1.14关口。

    黄金的乐观情绪回升,但市场仍陷于下行趋势中

    尽管金价继续徘徊在最近触及的12个月低点附近,但乐观情绪开始上升,暗示反弹即将到来。Murenbeeld&Co研究主管Chantelle Schieven在最近接受Kitco新闻采访时表示,随着市场大幅超卖,投资者会更加关注黄金。

    虽然她不能排除近期的进一步疲软,但她表示,她的公司并不认为金价会突破去年的低点。她补充说,他们认为金价不会跌破1000美元。

    她说:“我不认为利率会高到足以把黄金拉低到1000美元以下。我认为,我们将很难将金价推低至去年的低点以下。”

    这家研究公司预计,随着投资者开始担心美国政府不断增长的债务,金价将在今年年底前上涨。

    Schieven补充说,美国政府也可能在年底前开始对美元施加压力,因为强势美元将损害经济增长和企业盈利。

    需要关注的关键水平

    尽管黄金吸引了一些买家,但投资者仍在关注近期的低点——1205美元和1200美元水平。如失守,很多人认为价格会一路跌至1180美元。

    伦敦资本集团全球研究主管Jasper Lawler表示,他对黄金市场的买方缺乏坚定信心感到失望。

    他表示:“购买势头似乎不会持续太久。1205美元水平看起来不会持续下去。”

    展望未来,Lawler表示,在他认为投资者相信市场已经触底之前,他需要看到金价决定性地突破1220美元。

    Baruch表示,他正在关注1227美元水平。他补充说,如果接近这一水平,可能会引发轧空反弹,推动价格突破1250美元。

    他表示:“我们只是认为,在这些水平下,买入黄金是一种不错的选择。鉴于有这么多的不确定性,你现在想拥有它,某天早上醒来会发现金价上涨了20美元。”

    其他分析师表示,短期内,1236美元是至关重要的阻力。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在最近接受Kitco新闻采访时表示,黄金最终需要达到1300美元,才能吸引新投资者进入市场。

    他指出,即便推升至1260美元,也可能被视为长期下行趋势下的短期回调。

    下周重点关注

    展望下周,所有人的目光都将转向土耳其和欧洲,这可能会提振黄金的避险吸引力。然而,下周也将有重要的美国经济数据出炉。

    随着美国零售销售和地区制造业数据的公布,市场将变得热闹起来。

    周四,市场将获得重要的营建数据和更多的地区制造业数据。由于物价上涨和利率上升,房地产业正显示出一些疲软,房地产行业正受到越来越多的关注。

    < 金融资讯 > 
  • 黄金低位整理 主要看空布局 1204一线将迎新考验

    时间 2018-08-12

    现货黄金周线当前仍交投于自3月12日开启的下行通道内,不过价格目前来到了去年7月开启的上行趋势线支撑位所在1204区域附近,料空头后市将面临下测该支撑位并伴随向上反弹的可能。

    而以动量指标走势看,RSI周线有进入超卖区域的迹象,下周的前景或仍为偏空格局。

    然而日线级别中,金价自周一触低1206一线后,偏弱整理,主空辅多,黄金价格当前仍受1204一线稳固支撑,从而暂缓近期被抛售的压力。不过,下周料该支撑位将接受考验。

    若后市该支撑位未能守稳金价,一旦破位,则金价料很快下测1202-1200关口,进而跌向1190一线,再至1180-75关键支撑。

    预期当价格触及1175一线,黄金的卖盘兴趣将耗尽,所有利空出尽,迎来多头逼空转而反弹。

    相反,若金价未下测1204一线,则前方阻力位仍看向1234-36一线,即2017年12月低点位置。

    < 金融资讯 > 
  • 外汇黄金策略分析:基本面、技术面齐放利好 黄金一触即发

    时间 2018-08-10

    一家研究公司的数据显示,美国长期债券收益率无法超过3%,这可能在短期内利好金价。
    DailyFX高级
    外汇策略师Ilya Spivak周四(8月9日)在一份报告中表示,在债券市场周三能够消化创纪录的260亿美元10年期债券发行后,黄金市场正吸引着一些“逢低买入”的人。

    Spivak指出,需求-覆盖比率为2.55,低于此前的2.57,表明投资者对政府债务的需求有所上升。此次债券发行的收益率为2.96%,与新证券在拍卖前几分钟的交易价格一致。

    “投资者似乎将这一结果解读为,即将到来的新发行浪潮需要为不断扩大的预算赤字融资,这将带来健康的增长。这导致美国国债价格走高,降低基准借贷成本,”Spivak说道。

    美国10年期国债收益率虽然有所上升,但仍低于关键支撑位3%;与此同时,金价在过去三个交易日中小幅上涨。然而,价格仍处于交易区间的低端,徘徊在最近触及的12个月低点上方。纽约商品期货交易所12月期黄金期货价格为1221.50美元/盎司,当日相对持平。

    从历史上看,黄金与债券收益率的负相关性很高。不断上升的债券收益率和利率令黄金承压,因其作为非收益资产的机会成本上升。然而,近几个月来,由于债券收益率保持相对不变,但黄金价格下跌了10%,两者的关系出现了破裂。

    Spivak表示,不仅是基本面因素支撑金价,技术动能指标也预示着近期市场将出现反弹。

    他称:“如突破支撑转化而成的阻力1221.25美元,将为测试1236.60-40.86区域打开大门。”

    对许多大宗商品分析师来说,1236美元是一个关键的阻力区域,黄金需要突破这一领域,以表明其长达四个月的下行趋势有所突破。尽管市场上仍有创纪录的负面情绪,但一些分析师认为,金价在短期内可能会走高。

    展望未来,许多大宗商品分析师乐观地认为,金价可能会在年底前上涨,部分原因是人们对政府不断增加的债务感到担忧,这可能拖累美元。

    < 金融资讯 > 
  • 黄金盘中震荡 金价持稳在1210位置 交易员需要等待市场信号

    时间 2018-08-10

    现货黄金周四(8月9日)小幅下跌,美市盘中最低下探至1210.35美元/盎司,金价已运行在1210支撑位上方,但仍陷入盘整走势之中。美元周四小幅上涨,美元指数终运行在95关口上方,接近12个月的高位。日内公布的美国数据喜忧参半,但PPI不及预期对金价有一定提振。

    数据显示,美国至8月4日当周初请失业金人数为21.3万人,好于前值21.8万人及预期22万人,初请失业金人数意外下降,表明强劲的经济正在帮助就业市场经受住美国和其他国家之间持续的贸易紧张;美国7月PPI月率为0%,低于前值0.3%和预期0.2%公布,PPI指数7个月来首次持平,因商品成本温和上涨被服务业成本下滑所抵消,但潜在的生产者通胀继续推高。美国6月批发销售月率为下跌0.1%,低于前值2.5和%预期0.2%,录得一月份以来最大跌幅,其中,6月份汽车批发库存下跌1.2%,机械库存增加0.8%,而农产品(000061,股吧)库存下跌6.5%。在强劲的国内需求背景下,企业可能增加商品的库存,这将支撑工厂的生产。

    分析称,黄金在过去几周内提供了较好的区间交易的机会,交易员在1207美元/盎司的支撑线上做多的机会至少有三次。目前,黄金的基本面没有太多变化,包括加息预期和地缘政治的紧张关系等,因此有人也认为黄金将会测试1200的关口。但若金价能较长时间持稳在1207一线之上,该区域有可能就是黄金在2018年的的底部。从季节因素看,8月的下半个月金价通常是要走高的。另外,从美元的走势来看,正在走平。我们可以观察欧元/美元的参照指标,若欧元/美元能保持在1.15上方,那么金价就是具有建设性的。目前来看,黄金高点不断下移,但底部趋平,有明显的筑底迹象。

    目前从技术面及图表看,黄金走势仍处于全面的跌势之中,金价重返1210上方后有企稳迹象,若金价能持稳在此关口上方并能反弹至1220。下行支撑在1210及1200;上行阻力在1220及1230;若不能企稳在此水平则将考验去年7月低点1204.9及1200大关

    周四走势表述

    国际现货黄金周四(8月9日)亚市早盘开于1214.10美元/盎司后,金价上涨,之后转盘整,多空胶着,但多方略微占优。欧市金价下挫,盘中出现跳水,录得日内低点1210.35美元/盎司后V型反弹,多头再度上攻。美市多头拉升,录得日内高点1217.28美元/盎司后转跌,金价再度震荡下行,终收于1212.24美元/盎司。

    国际现货黄金周四(8月9日)亚市早盘开于1214.10美元/盎司,最低下探1210.35美元/盎司,最高上涨至1217.28美元/盎司,终收 1212.24美元/盎司,下跌1.56美元,跌幅0.12%。

    基本面利好因素:

    1.周四(8月9日)公布的美国7月PPI月率为0%,低于前值0.3%和预期0.2%公布,PPI指数7个月来首次持平,因商品成本温和上涨被服务业成本下滑所抵消,但潜在的生产者通胀继续推高。

    2.周四(8月9日)公布的美国6月批发销售月率为下跌0.1%,低于前值2.5和%预期0.2%,录得一月份以来最大跌幅,其中,6月份汽车批发库存下跌1.2%,机械库存增加0.8%,而农产品库存下跌6.5%。

    3.周五(8月3日)公布的美国非农就业不及预期,对美元形成利空,对黄金形成利好。数据显示,美国7月非农就业报告没有达到市场预期,就业人数只增加15.7万人,远低于预期的19万人和前值21.3万人,创2018年3月以来新低;美国7月失业率为3.9%,略低于前值4%,符合预期。

    4.周五(8月3日)公布的美国6月贸易帐为逆差463亿美元,高于前值-431但低于预期-465,赤字录得逾一年半来的最大增幅,随着大豆出口增长放缓,油价上涨提振了进口总额,电脑和电信设备的进口有所下降。

    基本面利空因素:

    1.周四(8月9日)公布的美国至8月4日当周初请失业金人数为21.3万人,好于前值21.8万人及预期22万人,初请失业金人数意外下降,表明强劲的经济正在帮助就业市场经受住美国和其他国家之间持续的贸易紧张;

    2.周五(8月3日)公布的美国7月Markit服务业PMI终值为56,高于前值和预期56.2;表明美国服务提供商在第三季度初经历了强劲的增长,商业活动的增长速度仅略低于6月;美国7月ISM非制造业PMI为55.7,低于前值59.1和预期58.6;表明商业活动并无太大变化

    3.周四(8月2日)公布的美国至7月28日当周初请失业金人数为21.8万人,高于前值21.7万但低于预期22万,表明劳动力市场持续增长。

    4.周四(8月2日)公布的美国6月工厂订单月率为0.7%,高于前值0.4%符合预期0.7%,连续第二个月增长,但商业设备支出计划不如预想般强劲,这表明第三季度可能会进一步放缓。

    后市展望

    1.Kitco 上周五(8月4日)发布的每周黄金调查显示,受访者对本周黄金走势的看法出现分歧,过半华尔街专业人士看涨,但过半的散户看跌,两个阵营再度针锋相对。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有8人,或50%认为本周黄金将会上涨,有6人即38%认为本周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有989人参与了调查,有559人,或57%认为本周黄金将走低,有313人即32%认为本周黄金将会上涨,117人或12%认为黄金将会盘整。

    2.华尔街资深预言家、欧洲太平洋(601099,股吧)资本(Euro Pacific Capital)首席执行官Peter Schiff周三(8月8日)表示,那些押注美国经济表现将不利于黄金的投资者很快就会失望,金价将飙升。Schiff说道:“之所以会出现这种情况,是因为全球投资者普遍抱有一种错觉,认为美国经济实际上正在蓬勃发展(事实并非如此),美国能够打赢贸易战(尽管其不能)。当现实抬头时,我认为金价将远高于目前水平。”

    3.资讯网站economies.com在周四(8月9日)发布的报告中表示,黄金早盘在测试50日均线之后重新回到下跌,随机波动提供了重叠的负面信号,这支撑了我们继续在日内和短期内看跌的预期,等待金价触及下跌目标位1204.50美元/盎司,紧接着是1180.55美元/盎司,需要提醒的是金价持稳在1220.00美元/盎司下方是继续下跌的条件。

    4.资讯网站FXSTREET在周四(8月9日)发布的报告中表示,自本周初以来,黄金在更广泛的交易范围内波动,在1小时图上形成矩形图表模式。黄金自7月31日以来首次测试200小时均线现在似乎已经提升看涨突破的前景;上述图表中的技术指标持有温和的正偏差,进一步增加了对近期看涨前景的信心。

    5.DailyFX高级外汇策略师Ilya Spivak周四(8月9日)在一份报告中表示,在债券市场周三能够消化创纪录的260亿美元10年期债券发行后,黄金市场正吸引着一些“逢低买入”的人。美国10年期国债收益率虽然有所上升,但仍低于关键支撑位3%;与此同时,金价在过去三个交易日中小幅上涨。从历史上看,黄金与债券收益率的负相关性很高。Spivak表示,不仅是基本面因素支撑金价,技术动能指标也预示着近期市场将出现反弹。

    6.凯投宏观Capital Economics大宗商品经济学家Simona Gambarini在周四(8月9日)发布的报告中表示,今年夏天贬值的黄金价格在明年下半年之前不会获得任何显著的提振,并将其2018年底的预测价从1300美元修正1200美元。

    周五重点关注

    09:30 澳洲联储公布季度货币政策声明

    20:30 美国7月季调后CPI月率

    01:00 次日 美国至8月10日当周石油钻井总数

    < 金融资讯 > 
  • 黄金价格是否已经筑底?交易员应该盯住这一关键位置

    时间 2018-08-10

    周五(8月10日)亚市盘中,现货金依然位于1210美元/盎司上方,尽管隔夜美元大涨,但金价展现了相当不错的韧性。

    根据彭博报价,周四纽约尾盘,现货黄金微跌0.1%,至1,212.38美元/盎司。

    Kitco Metals全球交易主管Peter Hug周四在知名黄金资讯网站Kitco撰文称,对于交易员来说,黄金在过去一周提供了一个不错的交易区间。在过去一周里,在1,207美元/盎司的支撑线买入并在区间高位获利的做法已经成功了三次。

    Hug写道,鉴于利率差异没有发生根本变化,地缘政治紧张局势也没有加剧,人们可能会认为,金价至少会测试1,200美元/盎司水平。

    但他认为,金价维持在1,207美元/盎司上方的时间越长,金价已经触及2018年低点的概率就会越高。

    Hug认为,对于金价走势而言,关键因素仍是美元,美元汇率正开始趋平。

    他说道:“我们继续关注欧元/美元在1.15的水平。只要汇价维持在这一水平上方,我们对金价依然持建设性看法。”

    Hug并称,从技术面来看,金价支撑在1,207美元/盎司,阻力位于1,222美元/盎司。

    < 金融资讯 > 
  • 白银上行试探短线关键位置 若要继续上涨需看美元动向

    时间 2018-08-09

    周四(8月9日)亚市盘中,现货白银震荡反弹至15.41美元附近,受益于美元指数回调,银价周三小幅反弹,短线来看,银价仍有一定的反弹空间,但是上行将受到较为密集的阻力。下行方面,如果美元指数再度反弹的话,料银价将陷入收敛三角区间。

    美元指数现震荡交投于95关口附近,美指本周多次击破95关口,但受避险情绪升温影响,美元指数跌幅有限。从技术面来看,美元指数多次冲击95.50-65区间阻力均告以失败,涨势已经放缓,且下行的风险正上升。小时图显示,美指目前承压于60小时均线下方,且均线正在逐步回落,这暗示美元指数短线依旧承压,如果无法有效升破95.20水平,那么将继续回落。

    技术面解析:

    现货白银走势震荡现处于15.16-15.66美元这一箱体区间,技术指标目前已经开始逐步转向积极区域。RSI小幅反弹至中轴下方附近,KD指标震荡交投于中周上方附近,有进一步反弹的趋势。银价走势受美指影响,如果美元指数继续回调的话,那么白银将有望升破该震荡区间。

    4小时图显示,现货白银短线温和反弹,目前正在测试100周期均线以及7月17日来的下降趋势线的压制,KD指标不断走高现触及超买水平,RSI继续震荡上行。如果白银有效升破该水平的话,那么将有望上探前期高点15.66美元,该水平同时也是震荡箱体的顶部阻力。如果美指继续反弹,那么白银将很有可能受阻于此并回到短线的收敛三角形态中。

    日内观点:温和看涨

    周内观点:温和看涨

    关键阻力:15.50、15.66、15.85

    关键支撑:15.36、15.24、15.16

    < 金融资讯 > 
  • 美元很可能遭到特朗普无情抛售?黄金极度“崩溃” 逆转时刻或将到来

    时间 2018-08-09

    周四(8月9日)亚洲交易时段稍早,现货黄金在此前连续两日小涨后继续持于1210美元关口上方,因美元回吐涨幅缓解压力,不过在全球贸易局势日益紧张的环境下,市场对美债的避险需求强劲,金价预计将保持疲弱。

    上日美元在10年期国债招标后走弱,抹去稍早中国对美国实施报复性关税带来的微弱涨幅。受美元冲高回落影响,金价自1205附近反弹,再次站上1210关口,不过美联储升息预期以及全球贸易争端将继续带来压力。

    本交易日来看,市场将关注系列数据,包括中国7月CPI、美国7月PPI及批发销售数据。本周的主要经济焦点将是周五的美国7月消费者物价通胀报告。

    上日行情回顾

    美元冲高回落、涨势乏力 黄金重返1210

    周三美元在亚盘持续走低,美指一度跌破95关口水平,随后在中国对160亿美元自美进口产品采取反制措施后,美元一度冲高至95.42水平,接近7月19日触及的逾一年高位的95.65,之后回落至95.06水平,日内下跌0.16%。

    消息面:据新华网报道,美国贸易代表办公室7日宣布,将从23日起对从中国进口的约160亿美元商品加征25%的关税;周三国务院关税税则委员会决定对约160亿美元进口商品加征关税,自2018年8月23日12时01分起实施加征关税。

    中国商务部发言人称,美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税,又一次将国内法凌驾于国际法之上,是十分无理的做法。中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。

    此外,隔夜里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话称,失业率处于低位,通胀率有效处于美联储目标水平,美国经济足够强健,美联储(FED)有理由进一步加息。

    尽管中美贸易局势再次升级和美联储官员的鹰派讲话推动美元小涨,但美债价格略有回落,带动美元回到当日接近持平水准。

    美元指数在过去两个月曾多次试探95.5水准,不过在该位上方未能取得大的突破。分析师预计美元需要新的刺激因素才能从近期高位上涨。

    受美元冲高回落影响,黄金获得一线生机,自日低1205美元/盎司附近展开反弹,盘中最高触及1215.77美元,最终收报1213.80美元。
    金价已经从1月份的今年高点下跌了11%,因美元走强。强劲的美国经济增长也支撑了美联储继续加息的可能性,损害了无息贵金属的吸引力

    Quantitative Commodity Research分析师Peter Fertig表示,“美联储今年将进一步加息,这推高美元,对黄金不利。”

    “金价眼下在当前水平整固。美元下滑似乎仍会引发逢低买盘,所以我对金价见底说法持怀疑态度,”香港一位交易商称。

    美元涨势乏力 特朗普可能会无情抛售?

    有分析指出,贸易紧张局势被认为对美元利多,因市场认为美国经济能比新兴市场更好地承受争端。但近期美元受全球贸易战疑虑带动的涨势已显露疲态。

    瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说:“市场对中美贸易战相关消息的反应在减弱。如果有明确迹象显示美国经济因7月实施的关税举措而放缓,那么我认为市场将开始消化美联储(FED)放缓升息或者暂停升息的预期。”

    巴克莱资深外汇及利率策略师Shinichiro Kadota也警告称:“关税方面仍存在许多变数。我们无法确知执行规模,以及情况会有多糟。美国若因关税或减税效应消退,导致经济成长开始放缓的话,我认为经济表现会趋于黯淡,这可能导致美元强势减弱。”

    盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen称,美元的势头似乎正在减弱。“美元走强将受到抑制,因为它将开始拖累经济增长。美国政府仍然需要处理不断增长的债务和创纪录的债券发行。”

    值得注意的是,分析师指出,仓位调整也可能会打压美元,根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,投机商目前持有的美元多头头寸接近去年1月来最多。

    摩根大通最新的一份报告更是提出大胆猜测:特朗普可能会在贸易战中将抛售美元作为武器。

    据彭博报道,随着美国在几条战线同时发动贸易战,经济学家们开始认真思考总统特朗普将自己对弱势美元的偏好化身为实际行动的可能性。

    摩根大通大通首席美国经济学家Michael Feroli本周在一份研究报告中表示:“虽然这并非我们的基线情形预测,但我们不能排除会转向更具干预主义色彩的汇率政策,特别是因为现政府有时暗示了对美元疲软的偏好。”

    此前7月特朗普二度批评强势美元和美联储升息,认为这削弱了美国的竞争力,并谴责欧盟等地区进行汇率操作。

    现在,分析师们正在意识到特朗普可能会将自己的言语转换成行动,从而可能对美联储的独立产生影响。

    黄金隐忍中爆发?

    渣打银行在周三(8月8日)发布的报告中表示,预计黄金价格将在8月份保持“低迷”状态,但下月将会复苏。“8月是需求季节性缓慢的时期,我们认为在9月FOMC会议美联储实施今年第三次加息后,随着季节性需求来临,黄金价格可能会开始实现复苏。”

    该行指出,相对强弱指标显示黄金价格在超卖区域徘徊,应该会在1194美元左右找到技术支撑位。不过,鉴于极端的空头头寸以及约210吨黄金ETF持仓的减少,短期内金价可能会保持疲软。”

    盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出,短期内,贸易战争对黄金不利,但这种情况持续的时间越长,美国经济面临的风险就越大。疲软的美国经济将给美元带来压力,并给黄金带来它需要的机会。

    他说,短期内金价可能会跌至1180美元左右的关键支撑位。尽管市场仍未触底,但他表示,看到了一些黄金的积极迹象。交易员需要观察的首个水平为1235美元,因为这是关键的初始阻力。

    Murenbeeld&Co的研究主管Chantelle Schieven也表示,不能排除金价近期的进一步疲软,但她补充说,市场极度超卖,这是不可持续的。

    Schieven表示,贸易战持续的时间越长,美国经济面临的风险就越大。该公司预计第四季度金价均价为1283美元,低于此前预估的1355美元。他们仍然认为,到明年,金价将突破1400美元大关。

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  • 美国若输掉贸易战 美元多头将“崩盘”金价将迅速飙升

    时间 2018-08-09

    华尔街资深预言家、欧洲太平洋(601099,股吧)资本(Euro Pacific Capital)首席执行官Peter Schiff周三(8月8日)表示,那些押注美国经济表现将不利于黄金投资者很快就会失望,金价将飙升。

    因美元走强,金价已经从1月份的今年高点暴跌11%,目前正逼近1200美元/盎司关口。

    有市场观点认为,金价大跌是因为美联储(FED)提高了利率,但Schiff有不同的看法。

    美联储处于发达国家货币政策正常化的前沿,自2015年末以来已7次加息。联邦基金期货显示,美联储在9月份再次加息的可能性约为94%。

    Schiff说道:“之所以会出现这种情况,是因为全球投资者普遍抱有一种错觉,认为美国经济实际上正在蓬勃发展(事实并非如此),美国能够打赢贸易战(尽管其不能)。当现实抬头时,我认为金价将远高于目前水平。”
    美国总统特朗普曾在推特上写道,“贸易战是好的,且很容易就赢得胜利”。

    根据Schiff,当特朗普(Donald Trump)当选美国总统时,美国经济曾是一个“泡沫”,但特朗普上台后这种情况并没有改变。

    Schiff并认为,美国股市的泡沫也一直在越吹越大。

    他指出,减税有点像是人为的刺激,但减税导致赤字水平更高,这对经济的拖累要比减税带来的暂时提振更大。

    Schiff说,在实施减税的同时,特朗普签署了增加军费和福利支出的法案,使美国政府的开支变得更大。

    Schiff说道:“如果纳税人不缴纳所得税,他们将通过增加债务、高通胀和不断上涨的消费价格来实现这一目标。随着经济再次陷入衰退,很明显我们将输掉贸易战,因为我们现在正受益于外国经济体向我们提供的补贴,这些补贴允许我们赊购它们生产的产品。”

    Schiff总结称,这将以美元崩溃告终,人们将争相购买黄金。

    2018年迄今,衡量美元兑一揽子货币的ICE美元指数上涨约3.3%。

    事实上,Peter Schiff在6月份时也发表类似观点,他当时表示,贸易战只会令美元大幅贬值。

    Schiff认为,尽管人们可能会认为,贸易战或美国的预算赤字会造成美元短缺,从而支撑美元,但实际上,世界将充斥着美元。“市场的想法是,这将吸走所有的美元,美元将会出现短缺,这完全是无稽之谈。”

    针对贸易战爆发的情况,Schiff在6月22日报告中写道:“美国进口可能减少,这或将导致消费减少,经济增长放缓,税收减少,从而增加政府的预算赤字。一场贸易战可能会让我们的赤字从一个口袋转移到另一个口袋。此外,经济放缓可能会迫使美联储降息,而不是加息,而现在很少有人会想到这一点。正如所有意外都会发生的那样,这可能会冲击市场,并可能导致美元暴跌。”

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  • 两则消息“打压”美元 黄金反扑或大幅反弹上行?

    时间 2018-08-08

    周二(8月8日)亚洲交易时段稍早,现货黄金在隔夜小涨后继续交投在1210美元/盎司上方,美元小幅走软令金价跌势暂缓。

    上日美元兑主要货币下跌,黄金趁机反扑重返1210关口上方,收复昨日部分跌幅。此外近日深跌后涌现的买盘也给黄金的涨势提供支撑。

    本交易日来看,美国方面无重大数据公布,市场将关注人民币、美元走势,此外,中美贸易局势仍是焦点之一。

    上日行情回顾

    美元涨势暂歇 黄金趁机反扑

    周二欧市盘中,受外媒两则消息影响,美元全线下挫,欧元、英镑、日元等G10货币悉数反弹,离岸人民币大幅上涨。

    美元指数上日一度跌破95关口,最低触及94.99水平,但美市盘中扳回部分跌幅,重返95关口上方,收报95.18水平。

    据彭博报道,知情人士称,中国央行于周一上午召集14家人民币中间价报价银行会谈,央行有关主管官员在会议上表示,央行有信心、有丰富的政策工具来维护市场稳定,与会银行应该和央行一起出力来防范羊群效应和顺周期行为,对顺周期行为不要推波助澜。

    消息传出后,离岸人民币兑美元应声上涨逾400点。
    “美元/人民币走势影响所有G10货币,特别是欧元。”道明证券汇市策略北美主管MarkMcCormick表示。

    此外,据彭博报道,英国首相特雷莎梅在抗拒欧盟的脱欧谈判时间表,预料美国总统特朗普可能会助她一臂之力。知情人士表示,特雷莎·梅的团队认为,到11月底,欧盟心思恐怕放在特朗普可能打乱G-20峰会,他们希望届时已经完成了英国脱欧协议。

    受此消息影响,美市盘中英镑/美元上涨,最高触及1.2973。

    美银美林的分析师预计,倘若英国与欧盟并能就未来贸易关系达成协议,英镑将遭遇重挫,或大跌10%甚至更多。反之,若达成协议,无论是何种协议,都有望提振英镑走高10%左右。

    非美货币的反弹令美元走势承压,黄金自16个月低位附近展开反弹。现货金欧市盘中强劲拉升,最高触及1216.20美元,但随后美市盘中回吐部分涨幅,最终收报1210.80美元/盎司。
    “金市人气小幅改善的最可能原因是美元走软,”富拓外汇(FXTM)全球外汇和市场研究部门主管Jameel Ahmad称。

    “当前黄金对人民币比对美元(指数)更敏感,所以如果美元反弹,但不是兑人民币,金价持稳。与人民币的正相关性几乎是一对一的,金价应该在1,200美元附近触底反弹。”荷兰银行商品策略师Georgette Boele称。

    贸易担忧挥之不去

    眼下,中美贸易局势仍是市场关注焦点。美元则因国际贸易紧张局势持续而获得支撑。

    一些分析师认为,贸易冲突之所以利好美元,是因为美国经济能够比新兴市场更好地应对保护主义,而且关税有望缩窄美国的贸易逆差。

    受强势美元影响,金价自4月中旬以来下跌近12%,未能从近期影响市场的政治不确定性中获益,因为紧张态势引导避险资金买入美元。

    华侨银行分析师Barnabas Gan表示,“贸易紧张局势助长了避险资金流入美元。美元似乎仍然是首选的避风港,而不是黄金。”

    不过巴克莱资深外汇及利率策略师Shinichiro Kadota则警告称:“关税方面仍存在许多变数。我们无法确知执行规模,以及情况会有多糟。美国若因关税或减税效应消退,导致经济成长开始放缓的话,我认为经济表现会趋于黯淡,这可能导致美元强势减弱。”

    值得注意的是,分析师指出,仓位调整也可能会打压美元,根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,投机商目前持有的美元多头头寸接近去年1月来最多。

    美元指数曾升至去年7月来最高的95.65。美元指数在95.5水准之上难有大的突破,在过去两个月已多次试探该水准。本周的主要经济焦点将是周五的美国7月消费者物价通胀报告。

    黄金大反转逼近?

    德国商业银行分析师Daniel Briesemann撰写报告称,“美元走软阻止黄金进一步下跌。我们仍然认为1200美元这种心理上重要的关口可能会被测试。金价面临的逆风还没有真正减弱。”

    BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz撰文指出,黄金已经挣扎多个月,每一次上涨的尝试都遭到无情的抛售。黄金趋势向下,且形态丑陋。下行方面似乎还有更多的工作要做。我们的目标仍然是1,180美元,但我们对死猫反弹的预期越来越高。黄金市场的下行仍存在空间,但从低位反弹并不令人意外。交易员们应该考虑利用这一走势,而投资者在观察时应该保持耐心。

    FXTM的研究分析师Lukman Otunuga在周二(8月7日)发布的报告中表示,黄金的前景依然看跌。虽然如果美元继续疲软,黄金可能在短期内震荡走高,但中期的前景仍然看跌。

    Otunuga还表示。黄金技术面看跌,始终维持高点和低点下移的形态。在1213美元下方的持续疲软可能会导致跌至1200美元。上行方面,若日线坚定突破1213美元,有可能会触发反弹至近期高点1224美元。
    财富管理公司Charter Trust Company投资官Mark Ungewitter认为,黄金需要迈过三座大山,才能迎来牛市:首先,金价必须超过2016年7月高点1380美元,其标志着自2011年以来的第一个更高的高点。其次,黄金必须展现出所有主要货币的长期实力。在以美元、欧元和日元计价的黄金触及12个月高点之后,黄金迎来最好的牛市。最后,黄金必须与标普500指数建立长期相对强势。当黄金表现优于股市时,最好的牛市便会出现。

    不过也有机构认为,黄金大反转逼近。

    澳新银行策略师Daniel Hynes和Soni Kumari在最新报告中称,受到通胀上升形势下的美元贬值预期、经济增长眼看触顶、地缘政治不确定性日益加剧等因素的影响,未来几个月金价有可能出现空头回补推动下的反弹。“

    我们认为金价走势即将出现逆转,因为对贸易战和伊朗制裁的猜测正成为现实。而且投资者所持黄金空仓创纪录强化了我们对于下半年金价反弹的预期。”

    上一次对冲基金持有黄金净空头要追溯到2015年底,当时金价突然反转并录得30%以上的涨幅。

    此外,澳新银行报告称,因为美联储加息因素已经大多得到消化,美元已无多少进一步升值的空间。

    嘉盛集团特许金融分析师、特许市场分析师Matt Weller认为,黄金目前进入关键支撑区域1200美元附近,过去两次该位都提供支撑,并带来100美元左右的反弹。眼下黄金空仓逼近极端水平,极易反弹,而突破1220美元则是涨势延续的首个迹象。

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