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. 突发!日元短线急跌逾50点 金价失守1540 一则报道搅动市场
时间 2019-08-26周一(8月26日)亚市盘中,受媒体最新报道影响,日元兑美元短线突然急跌逾50点,现货黄金短线下挫,并失守1540美元/盎司关口。
受上周末中美贸易方面的消息影响,亚市盘初,美股期货和亚太股市全线重挫,这刺激日元和黄金亚市稍早纷纷大涨。
据财新周一最新报道,8月26日上午,国务院副总理刘鹤在出席2019重庆智博会(中国国际智能产业博览会)开幕式时表示,坚决反对贸易战升级。
根据财新,刘鹤表示:“我们愿意以冷静的态度,通过磋商合作解决问题,坚决反对贸易战升级。我们认为贸易战升级不利于中国、不利于美国,也不利于全世界人民的利益。”
受该消息影响,市场避险情绪迅速降温,这对日元和黄金等避险资产造成打压。
美股三大股指期货缩窄跌幅,道指期货跌0.4%,标普500指数期货与纳指期货跌0.51%。
美元/日元刚刚短线急升逾50点,至105.76,刷新日内高点,收复日内跌幅。
美国总统特朗普在美股上周五闭市后发推称,将对2500亿美元源自中国的进口商品关税从现有的25%调升至30%,10月1日起生效。此外,在9月1日对其余3000亿美元的中国输美商品征收关税幅度将从原定的10%提高至15%。这导致中美贸易冲突进一步激化。
对此,上周六中国商务部回应称,美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率,中方对此坚决反对。
周一亚市盘初,美元/日元大幅下挫至105.00关口下方,最低触及104.44,为2016年11月以来最低水平。
现货黄金刚刚短线快速下滑,失守1540美元/盎司,最低一度触及1537.30美元/盎司,较日内高点回落逾15美元。
受避险情绪影响,现货黄金价格周一开盘大幅跳空高开,盘初最高一度触及1554.90美元/盎司,刷新六年新高。
现货白银涨幅也收窄至1.14%,报17.59美元/盎司。
美国原油和布伦特原油日内跌幅均收窄至1%以内,现分别报53.66美元/桶及58.93美元/桶。WTI原油盘初一度跌破53美元/桶,跌幅超过2%。
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. 关税消息引爆避险!亚股开盘重挫、日元飙升、油价大跌 黄金跳涨将迈向1600?
时间 2019-08-26新一轮关税风暴正在席卷全球,周一(8月26日)市场开盘巨变:日元强势攀升至三年高位,现货黄金一度突破1550关口,美国原油低开近2%,离岸人民币跌至历史新低,亚洲股市开盘急跌。鉴于当前的局势,今日全球市场恐遭更猛烈的抛售浪潮。
中美贸易局势传出大消息
上周中美贸易局势突然升级,这令投资者猝不及防,金融市场瞬间大变脸,而由此引发的避险情绪在周一继续猛烈冲击市场。
此前8月15日,美国政府宣布,对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。
中国国务院关税税则委员会周五晚间宣布,针对美国此前对自华进口的商品加征关税,中国采取反制措施,对原产于美国的5,078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。
随后,美国当地时间周五,特朗普在其推特上宣布,将对2500亿美元源自中国的进口商品关税从现有的25%调升至30%,10月1日起生效。此外,在9月1日对其余3000亿美元的中国输美商品征收关税幅度将从原定的10%提高至15%。同时,美国贸易代表办公室也公布,将在提高2500亿美元中国商品关税幅度之前展开公众咨询。
对此,周六中国商务部回应称:
8月24日,美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率,中方对此坚决反对。这种单边、霸凌的贸易保护主义和极限施压行径,违背中美两国元首共识,违背相互尊重、平等互利的原则,严重破坏多边贸易体制和正常国际贸易秩序,必将自食其果。中方强烈敦促美方不要误判形势,不要低估中国人民的决心,立即停止错误做法,否则一切后果将由美方承担。
美国企业团体对于特朗普最新关税升级行动作出愤怒回应。
“在这样的环境下,让美国企业为将来作出计划,这是不可能的。政府的举措显然并没有在起作用,解决办法不能是让美国企业和消费者承担更高的税负。这到哪里才是个尽头?”全美零售商联合会高级副总裁David French说
穆迪分析首席经济学家Mark Zandi表示:“总统的贸易战有可能将经济推入深渊,总统希望美联储能出手相救……但如果他继续打这场贸易战,美联储将无法胜任这项任务。”
避险爆棚!市场开盘巨变
受双方针锋相对的局势影响,金融市场受到猛烈冲击,避险情绪大爆发。
周一亚洲股市开盘重挫,日经225指数开盘下跌1.86%;日本东证股价指数开盘下跌1.87%;韩国首尔综指开盘下跌1.69%;澳洲股市指标S&P/ASX200指数开盘下跌1.74%。
VanEck固定收益投资组合管理主管Fran Rodilosso表示:“所有这些都增加了地缘政治方面的不确定性,显然,不确定性与全球增长有关,这一直是所有人的主要担忧。”
美元上周五遭到大规模抛售,自日高98.45一度重挫至97.59,周一亚市早盘,美指开盘急跌至97.26水平,随后小幅回升扳回跌幅,目前徘徊在97.70附近,因避险资金流入带来部分提振。
西太平洋银行外汇策略师Sean Callow表示,美国贸易政策导致的风险偏好改变可能使得美元兑其他货币表现出现急剧分化。美元兑澳元、纽元和除日本以外的亚洲货币应该会上涨,而欧元和日元可能继续受益于美联储更加激进的宽松货币政策。
上周五美联储主席鲍威尔表示,美国经济“状态良好”,美联储将“酌情采取行动”,以保持当前的经济增长沿着既定的轨道发展,但他在讲话中并未说明美联储可能以多快的速度降息,这遭致总统特朗普的激烈回应。
荷兰合作银行资深美国策略师Philip Marey表示:“美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话暗示,他倾向于9月降息,但他没有就美联储9月以后的利率路径给出一个应对机制。”美联储在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度经济研讨会于周六结束。
在避险升温的局势下,日元与黄金表现亮眼,两者周一开盘均大涨。
美元/日元开盘急跌,失守105关口,一度触及低位104.42水平,不过该汇价目前重返105关口附近。
离岸人民币则再度暴跌,兑美元一度触及7.1831水平,刷新历史低点。
在上周五暴涨近2%后,周一现货黄金开盘大涨近30美元,一度冲高至1555美元,为六年来首次,目前小幅回落,徘徊在1545美元附近。
值此之际,瑞银表示,将6个月黄金价格预期上调至1600美元/盎司;12个月预期上调至1650美元/盎司。
原油价格则开盘急跌,美国原油一度重挫近2%至54.40美元附近。
VM Markets表示,油市正处于贸易摩擦升级的担忧中。如果没有确切证据表明该事件取得了进展,油市可能会变得更加糟糕。
黄金本周怎么走?
一些分析师表示,金价本周越来越有可能向1600美元迈进。
“看起来上行势头正在形成,金价有可能会突破1540美元。如果金价收于高点,而特朗普周末有更多推文,我们可能真的会在周日突破1540美元。在1540美元水平,任何退出的人很可能会重返,预期将攀升至1600美元上方,”RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible周五对Kitco News表示。
TradingAnalysis.com创始人Todd Gordon表示,在贸易战升级推动金价周五上涨2%后,技术面表明,金价呈现更为看涨的动能。
Gordon在接受Kitco News采访时说道:“我认为,金价眼下的上行目标是1576美元/盎司。”他并预计,随着贸易局势进一步发展,金价更进一步上行目标将指向1708美元/盎司。
CMC市场的分析师David Madden表示,尽管鲍威尔在他的杰克逊霍尔演讲中发出了不同的信息,但该消息仍然偏向温和,这将继续支撑金价。“总的信息是,如果经济恶化,美联储已准备好采取行动。我不认为近期会有很多改善,随着全球经济恶化,黄金将继续走高。”
Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示,受不断升级的贸易战和仍持鸽派立场的美联储的推动,金价周五上涨近2%。预计美联储将继续降息。
Hug在接受Kitco News采访时表示:“这场与中国的贸易战正呈指数级升温。”他认为,眼下不进入黄金市场是非常困难的。
FXTM研究分析师Lukman Otunuga周六撰文称,周五,随着中美之间的紧张关系达到新的高度,投资者们得到了非常宝贵的教训——总是要对贸易发展的意外情况有所防范。
Otunuga认为,最新的贸易局势发展肯定会引发人们对全球两个最大经济体之间紧张局势的担忧。展望下一交易周,Otunuga称,投资者很可能会避开全球股市和风险较高的资产,而随着避险情绪加剧,他们会涌向黄金和日元等避险资产。
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. 黄金一夜激涨2% 直赴千七重燃希望?下周避险如何存疑
时间 2019-08-25周四(8月24日)公布的每周金融市场调查显示,本周因中美关税博弈意外升级急燃避险情绪,加之美联储公信力下降,黄金多头周五突破了日线下降三角形上沿阻力位和1521一线阻力水平,隔夜最高攻至1530大关。
针对下周的走势,分析师和交易员对黄金下周前景看法不一,但多数持有看涨观点,少数预期盘整或下修。
其中,看涨阵营中,悦华交易学院的邵悦华老师和原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一老师均赞同避险情绪的维持将令黄金下周续升。
周一老师解释称,中美贸易战周五的升级令市场短线避险升温,技术面虽然金价持续超买,但基本面依然支持金价继续走高。投资者注意不要追高,逢低买入为好。注意波动率增大,止损需略微放大,以免被盘中震荡洗盘出局。
持有不同见解的是,汇金有道曹博文老师指出,“本周黄金如期进入到了宽幅震荡区间里运行,也即是8月13日的55美金大波动对宽幅震荡区间进行了提前的高低点划分,并且这个波动和前期1383-1439的56美金宽幅震荡区间波动是非常接近的,而且从时间节点上也是临近美联储降息;
对于黄金的宽幅震荡区间而言上方的1530(1528)-1535强阻力还是比较明显的,而下方的支撑则是分成了1490~1493的初步支撑和1480-1485的强支撑,本周是在初步支撑得到支撑开启的上行。
对于未来的黄金走势而言,认为还是会大概率在1480-1435的区间里来回运行,可以采取高抛低吸的操作思路;而实现其来回运行的方法,应该和前期1383-1439的来回运行方法一样,即市场利用美联储9月份降息25个、50个基点的预期实现黄金的涨跌控制。”
外部市场中,对黄金下周的看法维持普遍看涨,其中RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示,眼下美联储能够有效使用的工具包括降息和量化宽松,无论哪一种都将推升黄金走势。
SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示,周五的爆发意味着事件没有得到解决的出路,升级持续,投资者正在抛售风险资产,买入黄金。预期金价下周开盘后仍将继续上冲。
Kitco Metals全球交易总监Peter Hug表示,贸易摩擦的升级十分意外,环顾全球经济整体局势,央行都在准备尽可能的通胀,这一局面很难不买入黄金。
TradingAnalysis.com机构的创始人Todd Gordon认为黄金将很快升至1700大关。
不过虽然本周美联储的公信力受到市场和特朗普的再度冲击,但下周美国三大经济数据----二季度GDP季率初值以及美国7月核心PCE、7月个人开支数据的来袭,仍将给到市场修正降息押注的机会,当然也给到投资者向特朗普看齐的可能。
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. 黄金周评:中美贸易大新闻与美联储联手点燃金价涨势 下周行情恐更劲爆!
时间 2019-08-258月19日至23日当周,现货黄金单周上涨逾10美元。值得注意的是,在本周早些时候走势稍显低迷的情况下,受中美贸易最新进展以及美联储方面的消息刺激,周五金价暴涨近30美元。下周,随着贸易紧张局势加剧,美国方面将公布包括GDP、PCE通胀指标在内关键数据,预计黄金市场将出现更大行情。
现货黄金本周收盘报1526.55美元/盎司,涨幅0.9%,金价在周五触及本周高位1530美元/盎司。
本周早些时候,受特朗普就华为的最新决定以及美联储会议纪要影响,金价总体呈现承压态势。但周五美联储主席鲍威尔讲话以及中美贸易消息刺激金价当日大涨。
本周市场要闻盘点:
特朗普就华为作为最新决定
现货黄金价格周一便大幅下挫近20美元,当日美国有关华为的重大决定成为刺激金价大跌的“导火索”。
美国商务部决定将一项“临时通用许可”延长90天,再次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令,以避免禁令对美国消费者造成不利影响。
美国商务部8月19日发表声明说,自8月19日起的90天内,获得“临时通用许可”的美国企业可向华为及其非美国附属公司出口、再出口和转让“特定”和“有限的”产品或技术。
美国商务部5月15日将华为及其68家附属公司列入实体清单;5月20日发布一项为期90天的“临时通用许可”,允许华为及其附属公司从事“特定活动”,以保证美国现有相关网络的持续运营,为美国现有的相关移动服务提供支持。
声明说,延长“临时通用许可”是为了让美国消费者有更多的适应时间。“临时通用许可”之外的出口、再出口和在美国国内进行的产品或技术转让仍须获得美国商务部下属工业和安全局颁发的有关许可,而默认审查状态为否决。
美国商务部还在声明中说,将另外46家华为附属公司列入实体清单,这个决定自8月19日起生效。
分析认为,美方再延长华为“临时许可证”90天,这有利于市场风险情绪的升温,金价承压。
FED纪要不及预期鸽派
美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了7月30日至31日会议纪要。会议纪要显示,三周前投票决定降息的美联储官员一致认为,此举不应被视为未来降息有“预先设定的路线”的迹象。
会议纪要显示,决策者将此举视为“周期中期调整”。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上使用了这一措辞,外界认为这是7月30日至31日会议结束后股市大跌的原因之一。
美联储决策者在上次会议上投票决定将基准利率下调25个基点,至2%至2.25%的目标区间。然而,委员们没有承诺未来将进一步削减利率。
会议纪要称:“在本次会议之后对货币政策前景的讨论中,与会者普遍倾向于一种方式,即政策将以即将发布的信息及其对经济前景的影响为指导,避免出现任何遵循既定路线的迹象。”
该纪要还表示,“大多数参与者”认为,降息25个基点“是政策立场调整的一部分,或者是周期中期调整的一部分”,以应对不断变化的形势。
纪要显示,“许多参与者表示许多风险的性质被判定为拖累经济,以及缺乏关于这些风险何时将获得解决的清晰性,凸显出政策制定者需要保持灵活性并关注未来出炉的数据对经济的影响。”
会议纪要指出,“几位”委员希望降息50个基点,主要依据是疲弱的通胀数据。与此同时,考虑到自6月会议以来风险已“减少”,“几位”委员支持按兵不动。最终,尽管委员们一致认为,在会议召开前的几天里,经济有所改善,但他们还是同意降息。
因会议纪要没有市场人士预测的那样鸽派,美元指数在会议纪要出炉后走高,而现货黄金再度跌破1500美元/盎司关口。
中美贸易传来大新闻 避险情绪升温、金价受益大涨
周五,受有关中美贸易进展以及美联储主席鲍威尔讲话影响,金融市场波动加剧。现货黄金当日暴涨近30美元,涨幅近2%,最高一度触及1530美元/盎司关口。
北京时间周五晚间,国务院关税税则委员会发布了两项重大公告,这两项重大公告主要是针对美国对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税的反制措施:一是决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税。二是决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。
国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。
国务院关税税则委员会还决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。
美国当地时间周五,美国总统特朗普在其推特上宣布,将对2500亿美元源自中国的进口商品关税从现有的25%调升至30%,10月1日起生效。此外,在9月1日对其余3000亿美元的中国输美商品征收关税幅度将从原定的10%提高至15%。
与此同时,美国贸易代表办公室也公布,将在提高2500亿美元中国商品关税幅度之前展开公众咨询。
特朗普是在美国股市周五闭市后宣布上述消息。美股道指跌600点。
对此,周六中国商务部回应称,美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率,中方对此坚决反对。
此外,特朗普周五还向美国企业施压,要求它们撤出中国。特朗普在推特上称,“在此责令我们伟大的美国公司立即开始寻找中国的替代品,包括把你们的企业‘带回家’,在美国生产你们的产品”。
美国商会对此回绝特朗普的呼吁,敦促中美“继续进行建设性接触”,以便世界上最大的两个经济体能够迅速达成贸易协议。
鲍威尔讲话打开降息大门
美联储方面,主席鲍威尔周五重申了他的承诺,将继续保持经济扩张,同时承认关税和其他因素正在导致经济增长放缓。
鲍威尔强调,美国经济处于“有利位置”,并保证美联储将继续“采取适当行动”。
鲍威尔在美联储杰克逊霍尔年会上表示,“经济已接近美联储充分就业和物价稳定双重目标”。他说:“我们现在面临的挑战是,采取货币政策来维持经济增长,以使强劲的就业市场的好处惠及更多仍然落在后面的人,使通胀率牢牢地控制在2%左右。”
美国联邦公开市场委员会(FOMC)在7月30-31日的会议上批准降息25个基点,为11年来首次降息。官员们在决定降息时提到了对全球经济增长疲软、中美贸易紧张局势和低通胀的担忧。
市场预计,美联储将在9月会议上再次降息,并在年底前再次降息。
分析师表示,鲍威尔的讲话为9月降息打开了大门。
金融博客Zerohedge指出,美联储主席鲍威尔讲话提及“中周期调整”的次数为零。“中周期调整”一直被市场认为是最大的鹰派威胁,算法认为鲍威尔此次发言略显鸽派。
在鲍威尔发言后,降息概率有所增加。据CME“美联储观察”,美联储9月降息25个基点至1.75%-2%的概率略有上升,从95.8%升至99.6%;降息50个基点的概率从0%升至0.4%。
凯投宏观高级大宗商品经济学家(Ross Strachan指出,市场参与者感到些许宽慰的是,鲍威尔比其他一些美联储成员更鸽派。
Strachan称:“目前还不清楚下一次美联储会议将会发生什么。我们预计将降息,而且很可能还会继续降息。在美联储9月份做出决定后,金价的走势将取决于与之相关的沟通。”
下周聚焦贸易局势和美国重要数据
分析人士提醒称,特朗普宣布对5500亿美元中国进口商品加征关税的消息以及中国商务部回应,加大了下周开盘后黄金这一避险资产继续攀升,风险资产进一步下挫的可能性。
RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible表示:“看起来上行势头正在形成,金价有可能会突破1540美元/盎司。在1540美元/盎司水平,任何退出的人很可能会重返,预期将攀升至1600美元/盎司上方。”
Streible称:“看来要加征关税,股市应该会继续抛售。瑞郎、国债、黄金和白银等避险资产都应从中受益。”
分析师们表示,除了所有贸易疑虑外,下周的数据将是推动金价上涨的主要因素之一,焦点主要集中在美国GDP和PCE数据上。
下周重磅经济数据中,周四公布的美国二季度GDP季率初值以及周五公布的美国7月核心PCE、7月个人开支数据将是重点。美国公布的其他一些重要数据还包括耐用品、消费者信心和住房数据。
市场当前预期美国二季度GDP季率环比增长2.0%,低于前值2.1%;7月核心PCE环比0.3%,7月个人开支环比0.5%。
道明证券大宗商品策略师Ryan McKay称:“下周将有大量数据出炉,这将是金价的下一个主要推动力。在下一次FOMC会议之前,所有人的目光都将集中在数据如何演变上。下周的GDP和PCE数据将是关键。”
RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示,眼下美联储能够有效使用的工具包括降息和量化宽松,无论哪一种都将推升黄金走势。
SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示,周五的爆发意味着事件没有得到解决的出路,升级持续,投资者正在抛售风险资产,买入黄金。预期金价下周开盘后仍将继续上冲。
TradingAnalysis.com机构的创始人Todd Gordon认为黄金将很快升至1700美元/盎司大关。
Kitco周五发布的每周黄金调查显示,在持续的贸易战中,温和的美联储和来自中国的新一轮征税反击在黄金多头中产生了新的乐观情绪。在针对华尔街的调查中,15位市场专业人士参与了调查。10人或67%认为黄金将会随之;1人或6%认为金价将会下跌;4人或27%认为金价将会盘整。
市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有866人,其中524人或54%认为下周黄金仍看涨,同时183人或25%看跌;159人或21%保持中立。
CMC市场分析师David Madden表示,尽管鲍威尔在他的杰克逊霍尔演讲中发出了不同的信息,但仍然偏向鸽派,这将继续支撑金价。他说道:“总的信息是,如果经济恶化,美联储已准备好采取行动。我不认为近期会有很多改善,随着全球经济恶化,黄金将继续走高。”
据24K99公布的每周金融市场调查显示,针对黄金下周的走势,多数分析师和交易员持有看涨观点。
在接受24K99每周金融市场调查的9位黄金交易员及分析师中,6人看涨,2人看平,1人看跌。
悦华交易学院的邵悦华老师和原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一老师均赞同避险情绪的维持将令黄金下周续升。
周一解释称,中美贸易战周五的升级令市场短线避险升温,技术面虽然金价持续超买,但基本面依然支持金价继续走高。投资者注意不要追高,逢低买入为好。注意波动率增大,止损需略微放大,以免被盘中震荡洗盘出局。
下周重要经济数据和事件:
周一(08月26日)
20:30 美国7月耐用品订单月率初值
重要事件:
21:45 英国央行行长卡尼将发表讲话
22:00 圣路易斯联储主席布拉德在银行监管论坛上致欢迎词
22:00 日本首相安倍晋三在G7峰会后举行记者会,法国总统马克龙也将在峰会后举行记者会
英国夏季银行节假日休市
周二(08月27日)
14:00 德国第二季度季调后GDP季率终值/未季调GDP年率终值
22:00 美国8月谘商会消费者信心指数
重要事件:
10:00 澳洲联储副主席德贝尔在堪培拉发表讲话
20:00 欧洲央行副行长金多斯、英国央行委员滕雷罗就货币政策发表讲话
周三(08月28日)
04:30 美国上周API原油库存变化
22:30 美国上周EIA原油库存变化
周四(08月29日)
09:30 澳大利亚第二季度私人新增资本支出季率
20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数(年化季率)修正值、美国第二季度实际GDP(年化季率)修正值、上周季调后初请失业金人数
重要事件:
00:20 里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话
01:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利主持一场会议
05:30 旧金山联储主席戴利在新西兰央行与国际货币基金组织(IMF)会议上就通胀目标发表讲话
09: 30 日本央行审议委员铃木人司发表讲话
周五(08月30日)
17:00 欧元区8月消费者物价指数(年率)初值、7月失业率
20:30 加拿大6月GDP(月率)、美国7月个人消费支出物价指数(月率)、美国7月个人消费支出(月率)、美国7月个人收入(月率)
22: 00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
重要事件:
09:00 韩国央行公布利率决议
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. 【美股收盘】贸易紧张形势和衰退担忧两座大山压顶 道指飞流直下逾600点
时间 2019-08-24受美国总统特朗普推文影响,美国股市周五(8月23日)暴跌。苹果(Apple)领跌。
道琼斯工业股票平均价格指数收盘下跌623.34点,至25628.90点,跌幅2.4%。标普500指数下跌2.6%,收于2847.11点。纳斯达克综合指数下跌3%,收于7,751.77点。这些跌幅使得道琼斯指数8月份的跌幅扩大至逾4%。
主要股指也连续第四周下跌。道琼斯指数本周下跌约1%,标普500指数下跌1.4%。纳斯达克指数下跌1.8%。
National Securities首席市场策略师Art Hogan表示:“威胁一直存在,但没有必要引发这种威胁。这几乎就像政府期待美联储在杰克逊霍尔会议上宣布降息一样。”
苹果股价下跌4.6%。VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)下跌4.1%,英伟达(Nvidia)和博通(Broadcom)双双下跌约5%。与此同时,卡特彼勒(Caterpillar)股价下跌3.3%。
周五的下跌加剧了本月的一系列大幅下跌。纳斯达克指数本月已经6次下跌了至少1%,而道琼斯指数则5次下跌了1%或以上。标普500指数8月份已四次收跌1%或以上。这些走势发生在中美贸易战加剧,同时债券市场发出衰退信号之际。
特朗普发表推文之前,中国宣布对美国商品征收新关税。国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。
今日稍早,美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度央行研讨会上发表讲话后,股市在平线附近徘徊。
他在声明中说,美联储将尽其所能维持目前的经济扩张。他说道:“我们现在面临的挑战是,采取货币政策来维持经济增长,使强劲的就业市场的好处惠及更多仍然落后的人,使通货膨胀率牢牢地控制在2%左右。”
他还指出,目前还没有针对美中贸易战的“规则手册”。他补充说,“将贸易政策的不确定性纳入这一框架是一个新的挑战。”
但交易员们可能希望得到一个更明确的暗示,即美联储将在9月份降息。市场正期待他更为激进地收回此前的“周期中段调整”言论。他曾表示,7月降息只是一次调整,并非趋势的开始。
鲍威尔在周五的讲话中指出:“经过十年来在实现就业最大化和物价稳定方面取得的进展,美国经济已经接近这两个目标。”这些言论可能并没有打消交易员对美联储将大举放松货币政策的预期。
Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta点评称,美联储主席鲍威尔今夜强调了一个事实,即美联储正在未知的水域中航行。他提到,没有近期的先例可用于指引政策要如何应对当下的不确定性。这表明,目前美联储依旧处于摸索应对方案的过程中。总体而言,市场将鲍威尔今晚的演讲理解为“鲍威尔看跌期权”。如果接下来美国经济进一步减速,美联储内部对利率的分歧不太可能拖慢货币政策放松的步伐。个人预计美联储将出台更多宽松政策,今年美联储降息两次的概率依旧保持不变。
摩根大通经济学家Michael Feroli表示,美联储主席鲍威尔周五的讲话基本上肯定了9月份的降息行动,其演讲的论调比周四公布的7月美联储会议纪要要温和得多。
10年期美国国债收益率与两年期美国国债收益率之间的关键息差再次逆转。美国10年期国债收益率与2年期国债收益率之差周四也出现倒挂,此前美联储成员暗示,9月降息的可能性并不确定,这令市场担心美联储不会迅速将经济从衰退中拯救出来。
过去,收益率曲线一直是一个可靠的衰退指标。
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. 金市展望:两大重磅事件引爆黄金涨势 下周黄金恐爆发更大行情
时间 2019-08-24随着外汇黄金进一步突破1500美元/盎司大关,下周的一系列事件可能会带来更多的上行潜力。
在等待了一周的走势后,金价终于出现了波动,在有关中美贸易争端消息以及鸽派美联储的推动下,周五(8月23日)黄金上涨了近2%。COMEX 12月黄金期货收涨29.10美元,涨幅1.9%,报1537.60美元/盎司,创2013年4月份以来收盘新高,本周累涨0.9%。
一些分析师表示,金价下周越来越有可能向1600美元迈进。
“看起来上行势头正在形成,金价有可能会突破1540美元。如果金价收于高点,而特朗普周末有更多推文,我们可能真的会在周日突破1540美元。在1540美元水平,任何退出的人很可能会重返,预期将攀升至1600美元上方,”RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible周五对Kitco News表示。
美国总统特朗普周五发表推文,称将于美东时间下午就贸易问题做出回应,同时严厉批评美联储,这让市场感到不安。
在鲍威尔的演讲稿公布之后,美国总统特朗普发推称,在刚刚的讲话中,美联储跟往常一样毫无作为。
分析人士正在密切关注贸易局势的进展。“看来要加征关税,股市应该会继续抛售。瑞郎、国债、黄金和白银等避险资产都应从中受益,”Streible称。
此前,中国宣布对价值750亿美元的美国商品征收报复性关税,对5078种美国商品征收5%或10%的额外关税,将于9月1日和12月15日生效。
鲍威尔的评论和美联储9月份的会议
当天早些时候,市场正在消化备受期待的美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表的相对低调的讲话。鲍威尔强调,美国经济处于“有利位置”,并保证美联储将继续“采取适当行动”。
分析师表示,鲍威尔的讲话为9月降息打开了大门,同时打消了市场对更激进宽松政策的预期。
“鲍威尔似乎很好地把握好了分寸。我们看到降息50个基点的可能性从40%降到今天的近零。鲍威尔之前的发言者很好地定下了基调,”道明证券大宗商品策略师Ryan McKay指出。
对鲍威尔来说,这是一种平衡的做法,既不做出太多承诺,又承认市场的担忧。
“鲍威尔坚持他在上次联邦公开市场委员会(FOMC)上所说的话,当时他暗示将采取更多周期中间调整式的降息措施。但是,他也做出了足够的努力让市场满意,因为他认识到,自上次会议以来,形势一直“多事性”,香港、英国退欧、增长担忧和贸易仍然是一个令人担忧的问题,美联储可能需要足够灵活才能采取适当行动,”McKay补充道。
凯投宏观高级大宗商品经济学家(Ross Strachan指出,市场参与者感到些许宽慰的是,鲍威尔比其他一些美联储成员更温和。
“目前还不清楚下一次美联储会议将会发生什么。我们预计将降息,而且很可能还会继续降息,”Strachan称,“在美联储9月份做出决定后,金价的走势将取决于与之相关的沟通。”
他说,9月份市场仍有很大的可能会感到失望,金价也有可能下跌。
Strachan补充称,金价可能维持在1500美元上方,但一些不利因素正在出现,特别是在亚洲需求疲弱的情况下。
“印度和中国等亚洲需求疲软的逆风越来越强。为了维持价格并走高,西方投资者需要保持强烈的持续兴趣。考虑到全球宏观经济的不确定性,这种情况可能会继续存在,”他表示,“但在短期内,我们看到债券收益率大幅下降,很明显,这一走势有部分解除的空间,这可能给黄金带来一些下行压力。”
欧洲央行和美元
除了美联储的所有言论,欧洲央行7月会议记录显示,欧洲央行将在9月公布大规模宽松政策,这可能也会对金价产生重大影响。
“欧洲央行的货币刺激‘火箭筒’将把欧盟收益率进一步推入负值区间。毕竟,用负收益的欧洲债券来玩烫手山芋并不是特别危险,因为你可以把土豆卖给友好的央行行长,”道明证券策略师们指出。
在这种环境下,美国国债收益率也将走低,他们补充称,“美国国债收益率最终将回到下行轨道,暗示黄金的光泽将再度显现。”
Blue Line Futures总裁Bill Baruch解释说,美元和黄金之间还有一个有趣的关系值得关注。
“我最大的收获是,美元指数仍高于98,黄金交投于1523。这说明了很多。想象一下,如果美元指数跌破这一上限水平,黄金能做什么,”他表示。
下周焦点
分析师们表示,除了所有贸易疑虑外,下周的数据将是推动金价上涨的主要因素之一,焦点主要集中在美国GDP和PCE数据上。
“下周将有大量数据出炉,这将是金价的下一个主要推动力,”McKay称。“在下一次FOMC会议之前,所有人的目光都将集中在数据如何演变上。下周的GDP和PCE数据将是关键。”
第二季度GDP数据定于周四公布,而PCE数据将于周五公布。美国公布的其他一些重要数据还包括耐用品、消费者信心和住房数据。
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. 准备好迎接波动!鲍威尔恐引燃超级行情 欧元、英镑、日元及澳元走势预测
时间 2019-08-23周五(8月23日)外汇交易市场终于迎来本周最为重磅的风险事件,美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔全球央行官员年度会议上发表重要讲话,投资者对此密切关注。
市场人士表示,美联储可能宣布一项刺激措施或重申美联储的宽松立场,市场认为这种情境对美元不利。
上日两名美联储官员表示,他们认为没有理由在不出现新的经济恶化的情况下降息。此前一天,美联储会议纪要显示,决策者对美联储上月的降息举措看法不一。
美联储主席鲍威尔周五的讲话将是寻找美联储未来政策线索的下一个重点。
CME Group的FedWatch工具显示,利率期货交易员预计美联储在9月份会议上降息的可能性为91%。
道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“整个市场都处于观望模式,但美联储内部传出更鹰派讯息的声音是稳定的。这可能被解读为让市场做好准备,美联储主席鲍威尔的讲话不会如预期那么温和。”
OANDA驻纽约高级市场分析师Edward Moya认为,杰克森霍尔会议将为美联储提供一个机会,纠正他认为的会议记录中的“沟通错误”。世界其他国家的利率都在下降,美国有可能出现这种情况。
针对当前欧元、英镑、日元及澳元短期走势,FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文进行分析预测,内容如下:
欧元/美元
欧元兑美元从低点反弹,上日基本持平,亚市盘初在略低于1.1100的水平盘整。
对多头来说,欧元未能突破最新单日涨幅的61.8%回撤位水平1.1110是一个令人沮丧的迹象,这一水平自上周以来一直在限制上涨。
该汇价在短期内保持中性,略有看跌倾向,因为在4小时图中,技术指标继续在其中线附近徘徊,缺乏方向性力量。
此外,该指数仍维持在20期均线附近,低于看跌的较大均线,这使得风险偏向下行。
支撑位:1.1065 1.1025 1.0980
阻力位:1.1110 1.1150 1.1195
英镑/美元
英镑兑美元继续上涨,交投高于最新日跌幅38.2%的回撤位,目前在1.2220附近,是即时的支撑。
4小时图中,该汇价已经突破了20期和100期均线,而200期均线则保持了下跌趋势,现在与1.2385水平附近的50%回撤位相一致,这加强了静态阻力位。
上述图中的技术指标在达到超买水平后失去了上涨力量。
一个关键的拐点是1.2350,这是同一日跌幅的61.8%回撤位水平。
支撑位:1.2220 1.2175 1.2120
阻力位:1.2285 1.2310 1.2350
美元/日元
自上周四以来,美元/日元对一直受困于斐波那契水平之间,低于106.65水平(109.31/105.4跌势的38.2%回撤位),高于106.05水平(同一跌势的23.6%回撤位)。
4个小时图中,技术指标继续在其中线附近徘徊,没有方向性的力量,因为价格保持在20期和100期均线附近。
风险偏向下行,不过该汇价仍需跌破106.05才能延续跌势。
支撑位: 106.05 105.60 105.25
阻力位: 106.65 106.95 107.20
澳元/美元
澳元兑美元目前处于近期区间的低端,但仍守在0.6740上方,这是一个强劲的静态支撑位。
在4小时图中,尽管没有方向性动能,风险还是偏向下行,由于该汇价低于所有的移动平均线,而技术指标仍处于负水平内。
该汇价可能会在强劲反弹突破0.6800的道路中改变路线,而在当前的宏观经济形势下,这是不太可能的。
支撑位:0.6740 0.6700 0.6675
阻力位: 0.6790 0.6820 0.6860
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. 蹲下是为了跳得更高?机构:看空交叉出现 黄金恐将下挫逾20美元
时间 2019-08-23受美联储比预期语气更软的影响,外汇黄金周四(8月22日)再度跌破1500美元/盎司。
美联储在7月会议纪要中暗示,需要更多证据,才能决定未来在货币政策方面的行动。
温莎经纪撰文称,由于对全球经济放缓的担忧以及中美贸易战升级的威胁,黄金价格在过去四个月上涨了近17%,促使投资者转向避险资产。
其指出,金价从六年多高点1534美元回落,被视为更大幅度上涨的回调走势,为重新进入牛市提供了更好的机会。
金价距离跌向1478/76美元关键支撑位还有很大的空间,其是20日上升均线以及1381/ 1534美元涨势的38.2%回撤位,这些支撑位预计将遏制回调,使得更大的多头保持完好。
温莎写道,日线图上,动能减弱,5日/10日均线出现看空交叉,令近期走势面临进一步下跌的压力。
所有人的目光都集中在美联储主席鲍威尔周五的讲话上。在市场预期美联储将在9月份再次降息之际,预计鲍威尔将提供更多有关美国货币政策前景的信息,但周三的美联储会议纪要显示,央行目前不太可能采取更为激进的降息举措。
上行阻力:1500、1504、1506、1512
下行支撑:1493、1487、1478、1476
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. 超级行情之夜!小心鲍威尔“鹰”姿吓坏市场 黄金多头恐遭不测?
时间 2019-08-23周五(8月23日)晚间22:00对全球金融市场来说是一个极为重要的日子,美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔央行会议上发表讲话,这是寻找美联储未来政策线索的下一个重点,市场恐迎来剧烈波动,超级行情一触即发。
鲍威尔亮相前的重要信号
在经历了大半周的平静后,市场将在周五迎来超级行情之夜。
北京时间周五22:00,美联储主席鲍威尔将在怀俄明州杰克森逊尔召开的全球央行官员年度会议上发表讲话,此次会议素有政策拐点“晴雨表”之称,市场人士预计他将就7月会议记录和货币政策方向提供更多指引。
美联储在7月30-31日会议结束时降息25个基点,周三公布的会议纪要显示,决策者对全球经济放缓、贸易紧张局势和通胀迟滞普遍感到担忧。不过,政策制定者在降息问题上存在分歧,尽管他们一致希望避免留下处于进一步降息路径的印象。
富瑞金融集团货币市场经济学家Tom Simons表示:“真正明显的是,决策者之间缺乏共识。”
事实上,在美联储主席鲍威尔亮相全球央行年会之前,至少四位联储官员表达鹰派立场,这是一个重要信号。
票委之一的堪萨斯联储主席乔治(Ester George)称,失业率、薪资增长等指标显示经济基本面稳固,甚至7月降息都没有必要。费城联储主席哈克(Patrick Harker)、达拉斯联储主
席卡普兰(Robert Kaplan)均质疑9月降息的必要性,认为现阶段需要观察更多经济数据.
美联储卡普兰周四称,预计经济增长和消费意向强健,下行风险略高,希望可以避免进一步对利率采取行动,需要合适美国经济的政策。如果不是必须的,希望谨慎降息,若见到疲软情况持续,对调整持开放态度。他补充称,不希望美联储追随其他央行降息。这是近期美联储第三位美联储官员明确反对进一步降息。
美联储哈克亦表示,预计不需要再次降息,需要采取适合美国的措施,不能忽视全球环境,当前我们处于比目标更好的位置。对于此前的降息,我不太情愿。不赞同采取保险性降息的言论。目前的经济增速与我们去年预期的相符。对我而言考虑负利率是很困难的,目前不认为需要采取进一步的刺激措施。美联储的政策处于中性水平。
因美联储官员打压了进一步放宽货币政策的希望,周四现货黄金承压下挫,回落至并收低于1500关口下方。周四亚市早盘继续徘徊在1495美元附近,走势等待晚间的催化剂。
道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“整个市场都处于观望模式,但美联储内部传出更鹰派讯息的声音是稳定的。这可能被解读为让市场做好准备,美联储主席鲍威尔的讲话不会如预期那么温和。”
千呼万唤!鲍威尔恐震惊四方
在上次的新闻发布会上,鲍威尔将降息25个基点视为“一次周期内的政策调整”,交易商的解读是,这意味着美联储并不准备实施一系列的降息。
不过自他7月31日发表讲话以来,市场发生巨大变化,特朗普再次威胁征收关税,股市一直动荡不安、收益率曲线中最受广泛关注的部分出现了反转。
Prudential Financial首席市场策略师Quincy Krosby表示:“市场显然希望他从‘周期内的调整’的评论转向宽松周期。”
美银美林(Bank of America Merrill Lynch)美国经济主管Michelle Meyer称,她预计鲍威尔就收益率曲线反转和市场动荡发表评论。
市场预期,鲍威尔将利用美联储在杰克逊霍尔召开的研讨会,阐明美联储是正处于一个严重降息周期的开端,还是只是打算降息几次,以防范可能出现的经济低迷。
目前形势都取决美联储主席鲍威尔周五杰克森霍尔演讲的鸽派程度有多高。
一些人表示,美联储主席鲍威尔可能会澄清周三公布的美联储会议纪要,并发表鸽派的讲话,安抚市场对经济衰退前景的担忧。
法国外贸银行(Natixis)首席美国经济学家Joe LaVorgna表示,美联储已落后于美国国债收益率曲线,需要比目前做得更多才行。
OANDA驻纽约高级市场分析师Edward Moya认为,杰克森霍尔会议将为美联储提供一个机会,纠正他认为的会议记录中的“沟通错误”。世界其他国家的利率都在下降,美国有可能出现这种情况。
不过更多的市场人士却警告称,鲍威尔讲话恐不如预期那么鸽派,这将给市场泼冷水。
巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen认为,如果届时演讲中未出现“周期中调整”一词,美联储可能会打开宽松政策的大门。考虑到委员们在降息问题上的分歧,鲍威尔的表态可能不及此前外界预期的鸽派。
德意志银行的宏观策略师Alan Ruskin说:“最敏感的言论将是关于鲍威尔是否愿意重申当前宽松周期是一次‘周期中调整’的观点,抑或是更为接近市场的想法。如果他维持先前的说法,而这是最有可能发生的状况,那将确认他仍相信,消费强劲力道加上美联储的温和宽松,将足以使美国经济整体维持在复苏轨道上。”
Ruskin表示,这会比市场预期来得更为鹰派,料将提振美元进一步上涨。
大和证券驻东京外汇策略师Yukio Ishizuki称:“更大的问题是鲍威尔明天的讲话内容。他不想让步太多,但外界已经感觉到,特朗普对货币政策的决定造成很大影响。”
瑞典北欧斯安银行表示,这是美联储主席鲍威尔对近期股市动荡、债券收益率迅速下滑所发出的衰退信号,以及贸易局势发表看法的机会。我们相信鲍威尔将利用这次机会为美联储9月会议上再次降息25个基点铺平道路,但采取更激进举措的必要性有所淡化。
纽约BK Asset Management外汇策略董事总经理Kathy Lien表示:“有一种风险是,鲍威尔可能会淡化降息的可能性,尽管市场已经完全消化了下个月的降息预期。鲍威尔在上次FOMC会议后的讲话中充满乐观情绪。这种不确定性是我们没有看到外汇市场交投区间大幅上涨的原因之一。”
Capital Group固定收益投资组合经理Pramod Alturi表示,“美联储不想表明他们担心经济,因为经济状况良好。我认为他们能解决这一尴尬局面。这将是一个艰巨的沟通挑战。令人担心的是,当美联储试图控制局面时,他们的态度最终会比市场预期的更为鹰派。”
鲍威尔还可能不得不捍卫美联储的独立性,并重申他将一直留任到他的任期结束,尤其是在特朗普批评美联储的政策,称他“一无所知”之后。
安联首席顾问埃尔安(Mohamed A. El-Erian)预测鲍威尔将重新设定市场对美联储政策的预期。他将阐述美国经济面临的挑战,并重申美联储的政治独立性。但这可能加剧美国政府的愤怒,因此鲍威尔最好对货币政策的前景只字未提。
外汇黄金后市展望
道明证券认为,眼下市场面临的最大风险是期金市场大量多头持仓。而在鲍威尔此次的发言后,金价能否继续上涨将是多头面临的一大考验。
MKS PAMP表示,从会议纪要来看,美联储还会进一步降息,这意味着黄金受到支撑。“黄金市场上行趋势没有变化,中期受到支撑,而在盘整之后,金价将看向1600美元/盎司水平。”
短期而言,金价下跌会带来很好的买入机会,下行跌至1475至1480美元/盎司区域也并非不可能。
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