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黄金冲击历史高位、大涨的完美条件已具备?两大风险事件逼近

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-07-30

周四(7月30日)亚市盘中,市场交投有限,亚股多数小涨,外汇黄金继续徘徊在1965美元附近,白银则小幅承压交投在24美元略上方。

昨日美联储公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,符合市场预期。

此外,美联储重申将使用“所有工具”支持美国经济,并将维持利率在近零水准,直至其从冠状病毒疫情的影响中复苏。美联储表示,对经济活动和就业仍远低于年初的水平感到担忧。

美联储主席鲍威尔在利率决议后的发布会上表示,当前根本没有考虑加息问题,而美国第二季度GDP的萎缩幅度可能会创下历史最高纪录。鲍威尔进一步称,采取财政政策是有必要的,可以解决美联储无法解决的问题。

在美联储发表声明后,现货黄金短线持续上涨,并在美联储主席鲍威尔讲话期间升至1980美元,逼近周二触及的1,981.10美元的纪录高位,但之后回吐涨幅,一度下挫至1,950附近,最终收于1970美元略下方,仍以上涨收尾。

本交易日来看,市场重点关注美国二季度GDP表现。市场人士普遍预计,美国二季度GDP萎缩程度在30%至38%之间。

据彭博社美国时间7月29日报道,预计本周四公布的数据或将显示,今年第二季度美国GDP暴跌34.8%,创下1940年以来的最糟记录。

除了美国GDP外,投资者还关注新冠病毒救济法案的进展。美国总统特朗普周三表示,他的政府和美国国会在冠状病毒救援法案上仍存在很大分歧,并暗示他并不急于达成协议。

美国上一轮刺激方案将于本周到期,民主党于5月提出了他们的新一轮刺激计划,规模高达3万亿美元,但遭到了共和党的拒绝。随后,参议院共和党提议再向经济注入1万亿美元的政府援助,但这项计划遭到了民主党的反对,他们认为这远不足以拯救经济。

在本周,两党之间的谈判愈演愈烈,因为数千万美国人将面临每周600美元的紧急失业救济金的停供,联邦的禁止驱逐房客令也已于7月25日到期,对抵押贷款止赎的宽限计划也即将失效。在此前双方都希望达成解决这个问题的方案。

当地时间周三,美国两党就下一份财政刺激政策的磋商再度陷入了僵局。虽然有一些共和党议员建议将整个议案进行拆分,但佩洛西坚决表示了反对,表示此举可能会使得一些对于她和民主党同僚很重要的提案被束之高阁。

Evercore ISI宏观分析师Stan Shipley表示,鉴于美联储此前的行动,其对经济状况的宽松反应“几乎达到了预期”。投资者应当关注美国下一份财政刺激政策的进展。

至于黄金的前景表现,投行多数仍保持看涨。

荷兰银行(ABN Amro)表示,金价触及2000美元/盎司将只是时间问题。该行高级贵金属策略师Georgette Boele表示,仍然预计年末金价在1900美元/盎司,明年年底触及2000美元/盎司大关。

高盛大宗商品首席策略师Jeffrey Currie认为,最近金价持续飙涨,美元贬值是关键因素,市场对于美元作为全球储备货币的信心正在动摇。

Currie认为对于美元贬值的担忧以及新兴市场的强劲需求,正为黄金创造类似2010-2011年大涨那样完美的条件。其上调黄金目标价格从2000美元/盎司至2300美元/盎司。

Martin Place Securities执行主席Barry Dawes表示,这一次金价上涨最显眼的就是在如此之短的时间里就突破了历史高位。Dawes认为,两年内金价就能涨至3500美元/盎司。“盘整是可能的,但总体上行趋势极为强劲。”

法巴银行财富管理(BNP Paribas Wealth Management)的Garth Bregman表示,预计金价将在2000美元/盎司附近先盘整,之后继续走高。“短期没有什么因素能让金价停止上涨的,那些推动金价创下新高的因素都还在。”

技术面分析:

美元

日线图上看,美元指数在昨日重挫后试图反弹,目前交投在93.30附近。日图MACD绿色动能柱开始收缩,KDJ随机指标仍交投在超卖水平,指示美元看跌动能未进一步强化,但超卖意味着价格可能会企稳。

4小时图上看,美元指数再度刷新三年低点,目前距离这一水平不远,关注能否站稳93关口。MACD红色动能柱非常疲弱,KDJ随机指标交投在超卖水平上方,指示美元短期上涨动能不强,或进一步震荡。

黄金

日线图上看,黄金在连续9日上涨后高位盘整,昨日再度试探1980关口,等待进一步突破的催化剂。日图MACD红色动能柱开始减弱,KDJ随机指标继续交投在超买水平内,指示黄金或高位盘整。

4小时图上看,金价再度上探1980关口,但未能击穿这一水平,目前交投在1965美元附近。MACD绿色动能柱小幅扩张,KDJ随机指标交投在超买水平略上方,指示黄金看跌动能有所增强,或进一步整固。

白银

日线图上看,白银在周二的暴涨暴跌之后交投区间缩窄,目前徘徊在24美元略上方。日图MACD红色动能柱逐步收缩,KDJ随机指标自超买水平向下,指示白银看涨动能减弱,或承压走低。

4小时图上看,银价昨日短线急涨急跌,最终持稳于24美元上方,维持盘整格局。MACD绿色动能柱持稳,KDJ随机指标交投在50水平上方,指示白银看跌动能稳固,短线或进一步震荡。

基本面利好因素:

1、据实时信息数据更新网站Worldometers的统计数据显示,截至北京时间7月30日11:29,全球新冠肺炎累计确诊病例数超1718万例,目前累计确诊17,187,409例,累计死亡超67万例,为670,201例。其中,美国新冠肺炎确诊病例累计超456万例,为4,568,037例,累计死亡病例超15万,达到153,840例。

2、美联储重申将使用“所有工具”支持美国经济,并将维持利率在近零水准,直至其从冠状病毒疫情的影响中复苏。

3、当地时间周三,美国两党就下一份财政刺激政策的磋商再度陷入了僵局。美国总统特朗普周三表示,他的政府和美国国会在冠状病毒救援法案上仍存在很大分歧,并暗示他并不急于达成协议。

4、美国参议院共和党人周二对该党1万亿美元抗疫救助计划提出反对,打压部分美股下跌。

基本面利空因素:

1、周三美国股市三大指数7月29日收高,其中纳斯达克指数上涨程度较大,涨幅为1.35%。

2、美国股市三大指数7月27日集体收高,苹果等科技公司的股价显著回升,此外以美国存托凭证(ADR)进行交易的芯片代工企业台积电(TSMC)股价涨超12%。

3、美国白宫幕僚长梅多斯表示,白宫、美国参议院共和党人就下一份冠状病毒救助法案原则上达成协议。

4、在欧盟同意设立7,500亿欧元复苏基金以分担疫情危机期间产生的债务后,市场人气基本保持乐观。

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