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  • 这次针对法国 黄金应声加速飙涨 鲍威尔第二天作证将继续

    时间 2019-07-11

    周四(7月11日)亚市早盘,国际现货外汇黄金位于1424.10美元/盎司水平交投。上一交易日金价重新展开强势反弹站上1420美元/盎司阻力位,日内目前进一步加速上扬,触及1427.00美元/盎司高点。

    鲍威尔释放超级鸽派信号 黄金买盘汹涌而入

    美联储(FED)主席鲍威尔国会证词于周三出炉,表示对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。这一讲话支持了本月晚些时候降息的预期。

    鲍威尔的言论传来之后,美国利率期货价格的走势显示,本月大幅降息50个基点的可能性增强。受此影响,美元指数短线急跌近40点,现货黄金则大幅上涨,连破1400和1410美元/盎司两道关口,美股三大股指全线上涨,其中标普500指数一度攀升至3000点大关上方。

    美联储主席鲍威尔在为国会准备的讲话中重申,美联储对经济疲软感到担忧,它将采取“适当”的行动来维持经济复苏——这向市场发出了即将降息的信号。

    鲍威尔表示,第二季度总体经济增长似乎有所放缓,最近几周前景没有改善。他在证词中表示:“逆流再次出现。”他指出,由于贸易紧张和全球经济放缓,投资“明显”放缓。

    鲍威尔指出,美联储官员在6月的政策会议上暗示,这些担忧可能导致需要降息,“从那以后,根据公布的数据和其他进展,围绕贸易紧张局势的不确定性和对全球经济强度的担忧似乎继续给美国经济前景带来压力。”

    鲍威尔并重申,美联储将采取“适当的”行动来保持经济复苏,他还指出,疲软的通货膨胀可能会“更加持久”。就在几个月前,鲍威尔的语气还比较强硬,他说,疲软的通货膨胀可能是“暂时的”。

    鲍威尔发表上述言论后,美元下跌,美债收益率下跌,而股市上涨,黄金亦展开强势上攻,反映出市场对利率下调的预期。鲍威尔讲话后,黄金应声大幅飙涨,一举连破1400、1410美元/盎司关口。

    本交易日接下来美联储主席鲍威尔将再次在国会作证,美国将公布CPI、初请失业金等数据,美联储的威廉姆斯、博斯蒂克、巴尔金、夸尔斯、卡什卡利将发表讲话。

    如果鲍威尔第二天作证再度释放鸽派信号,则美元将再度遭受打压,黄金将进一步大幅攀升。反之,如果鲍威尔略转为温和言论,则黄金恐迎来抛售。

    特朗普发起301调查、这次针对法国黄金短线加速上扬

    日内据媒体最新报道,特朗普政府针对法国的数字服务税计划启动301调查,市场避险情绪进一步大幅升温,金价继续加速走高,目前最高触及1425.90美元/盎司。

    据新华社7月11日最新报道,美国贸易代表办公室10日宣布,根据美国《1974年贸易法》第301条款对法国数字服务税发起调查。

    据媒体报道,针对法国的数字服务税(DST)法案,美国贸易代表办公室(USTR)发起了301条款调查,以评估法国的征税是否构成不公平的贸易行为。该调查将质疑该法案是否会损害美国科技公司。

    据央视新闻消息,美国贸易代表办公室(USTR)当地时间10日宣布对法国发起301调查,原因是法国即将实施的数字服务税。USTR的公告说法国的数字服务税将对为法国消费者提供的数字服务加征3%的税费。法国的此项收税只针对全球收入在7亿5千万欧元以上和在法国年收入在2500万欧元以上的公司。

    有分析人士指出,特朗普政府发起这样的调查通常可能导致美国祭出新的关税举措。

    “301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的俗称,一般而言,“301条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。

    美国贸易代表莱特希泽称,法国的此项收税对美国的技术公司不公平。

    美国贸易代表办公室的通知援引美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)的话称,“预计法国参议院明天将通过的数字服务税不公平地针对美国公司,美国对此非常担忧”。

    莱特希泽进一步补充道,“特朗普总统已经指示我们调查这项立法的影响,并确定它是否是歧视性或者不合理的,给美国贸易构成负担或者限制。”

    受这一消息影响,市场避险情绪进一步蔓延,黄金买盘加紧步伐,金价短线加速飙涨,目前最高触及1425.90美元/盎司。

    3月6日,法国政府针对谷歌、亚马逊、脸书等互联网巨头推出了3%的“数字税”。在没有欧盟广泛支持的情况下,在法国对大型科技公司开启了更为严格的监管。

    据CNBC当日报道,此次法国推出税率为3%的数字税,针对约30家大型公司的法国收入征收,这些公司大部分来自美国。法国财长勒梅尔估计,该税种每年将增加约5亿欧元税收。

    法国财长勒梅尔此前曾表示,征收数字税是法国发出的一个强烈信号,即法国追求财政公平。

    黄金后市展望

    瑞银集团(UBS)认为美债收益率的下跌,美元的走软将持续推升黄金,至年末使得多头触高1450美元/盎司水平,至2020年触及1500美元/盎司大关。

    道明证券(TDS)表示,黄金仍然是最有可能的赢家,因为贵金属历来是投资组合经理和央行行长的首选。”

    德国商业银行(Commerzbank)表示,上周波兰央行大量购买黄金的消息再次表明官方部门的购买将继续成为黄金市场的关键驱动因素。到目前为止,波兰黄金的份额增长表明,越来越明显的是,央行今年也将成为黄金需求的主要组成部分,因此将支撑黄金价格。

    Blue Line Futures公司总裁Bill Baruch表示,随着美元走软,这对黄金来说是一个惊人的前景。随着金价升破1408美元,黄金多头目前满怀希望。

    Kitco分析网站评论员Gary Wagner认为,金价已经突破了此前5年封顶的1370美元/盎司阻力位水平,预示长期看涨的前景,当前阻力位见于1442美元/盎司,支撑位于1382美元/盎司。

    分析网站FX Empire也表示,黄金走势眼下持续震荡,由于快性随机指标近期形成死叉释放看空信号,认为短线动能消极。此外。MACD指示金价将进一步走低,中期动能消极。

    < 外汇黄金 > 
  • 特朗普举措点燃避险、鲍威尔“放鸽”金价突破1425、美元刚刚跌破97

    时间 2019-07-11

    周四(7月11日)亚市早盘,金价继续强劲表现,一度突破1425美元/盎司,而美元指数则失守97关口。美联储主席鲍威尔隔夜发表鸽派言论,令市场对美联储本月降息50个基点的预期攀升,外汇黄金多头备受鼓舞,美元则遭受打击。除了鲍威尔鸽派言论之外,据媒体最新报道,特朗普政府针对法国的数字服务税计划启动301调查,市场避险情绪因此升温,从而推动金价进一步走高。北京时间周四晚间,鲍威尔将进行第二天的国会作证,美国将公布至关重要的通胀数据,此外,欧洲央行会议纪要也将出炉,预计这些因素将再度引发市场剧烈波动。

    美联储主席鲍威尔周三表示,对贸易政策和全球经济疲软的担忧“继续打压美国经济前景”,美联储准备“采取适当行动”来维持长达十年的经济扩张。这一讲话支持本月晚些时候降息的预期。鲍威尔的言论传来之后,美国利率期货价格的走势显示,本月大幅降息50个基点的可能性增强。

    美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)作证。鲍威尔在为国会准备的讲话中重申,美联储对经济疲软感到担忧,它将采取“适当”的行动来维持经济复苏——这向市场发出了即将降息的信号。

    鲍威尔表示,第二季度总体经济增长似乎有所放缓,最近几周前景没有改善。他在证词中表示:“逆流再次出现。”他指出,由于贸易紧张和全球经济放缓,投资“明显”放缓。

    鲍威尔将美联储的对美国经济持续增长的“基线展望”同一系列重大风险作对比,这些风险包括通胀持续疲弱,其他主要经济体增长放缓,以及特朗普政府同中国等国贸易战将持续多久及强度多大的不确定性造成的企业投资下滑。

    鲍威尔表示,美联储官员在6月的政策会议上暗示,这些担忧可能导致需要降息,“从那以后,根据公布的数据和其他进展,围绕贸易紧张局势的不确定性和对全球经济强度的担忧似乎继续给美国经济前景带来压力。”

    “贸易方面的明显进展变成了更大的不确定性,我们在企业和农业方面的联系人报告称,对贸易局势的担忧加剧。”鲍威尔指出,作为经济增长重要组成部分的企业投资在最近几个月“看来已经明显放缓”。

    鲍威尔表示,总体经济增长也已“放缓”,而“疲弱的通胀可能会比我们目前预期的更为持久”,而且不会像美联储官员经常坚称的那样只是昙花一现。

    鲍威尔还重申,美联储将采取“适当的”行动来保持经济复苏,他还指出,疲软的通货膨胀可能会“更加持久”。就在几个月前,鲍威尔的语气还比较强硬,他说,疲软的通货膨胀可能是“暂时的”。

    鲍威尔发表上述言论后,美元兑一篮子其他货币下跌短线下挫近40点,触及97.10。现货黄金短线急涨近20美元,连破1400美元/盎司、1410美元/盎司关口。

    Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示:“简而言之,鲍威尔完全赞同7月份的降息决定。我们可以推断,7月以后数据的进一步走软,可能意味着美联储在随后的会议上采取更多行动。”

    Cresset Capital Management首席投资官Jack Ablin认为,鲍威尔明显是在为7月降息做铺垫。

    美银美林美国利率高级策略师Ralph Axel说道:“他在解释为什么他认为降息是合适的。我认为市场真正的问题是——是25个基点还是50个基点?这使我们更接近50。我认为降息50个点会更有效。”

    Axel称,在鲍威尔的演讲稿内容公布后,市场开始预计降息50个基点的可能性为58%。

    在鲍威尔国会作证后,北京时间周四凌晨2:00,美联储会议纪要出炉。6月纪要显示,美联储官员上个月认为放松货币政策的理由越来越充分。纪要出炉之后,美元跌势加剧,现货黄金和美股则进一步上扬。

    美联储在上次会议上维持利率不变,但指出将“采取适当行动”维持当前的经济扩张,从而为降息打开了大门。

    会议纪要称:“几位与会者指出,近期下调联邦基金利率目标区间,可能有助于缓解未来可能对经济造成的不利冲击。一些与会者还指出,通胀率持续下降可能导致通胀预期下降,从而减缓通胀率持续回升至委员会2%的目标。”会议记录显示,“一些”参与者当时认为需要收集更多数据,然后再降低利率。

    “与会者普遍认为,自5月会议以来,经济活动前景的下行风险已大幅上升,特别是那些与正在进行的贸易谈判和国外经济增长放缓相关的风险,”会议纪要显示。会议记录突出的另一个风险包括立法者之间可能会长期谈判以提高债务上限。

    纪要出炉之后,美元延续跌势,现货黄金则进一步上扬。

    受美联储鸽派论调打压,周四亚市早盘,美元指数一度跌破97关口,最低触及96.98。

    特朗普最新举动点燃避险

    据新华社7月11日最新报道,美国贸易代表办公室10日宣布,根据美国《1974年贸易法》第301条款对法国数字服务税发起调查。

    据媒体报道,针对法国的数字服务税(DST)法案,美国贸易代表办公室(USTR)发起了301条款调查,以评估法国的征税是否构成不公平的贸易行为。该调查将质疑该法案是否会损害美国科技公司。

    据央视新闻消息,美国贸易代表办公室(USTR)当地时间10日宣布对法国发起301调查,原因是法国即将实施的数字服务税。USTR的公告说法国的数字服务税将对为法国消费者提供的数字服务加征3%的税费。法国的此项收税只针对全球收入在7亿5千万欧元以上和在法国年收入在2500万欧元以上的公司。

    有分析人士指出,特朗普政府发起这样的调查通常可能导致美国祭出新的关税举措。

    “301条款”是美国《1974年贸易法》第301条的俗称,一般而言,“301条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。

    美国贸易代表莱特希泽称,法国的此项收税对美国的技术公司不公平。

    美国贸易代表办公室的通知援引美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)的话称,“预计法国参议院明天将通过的数字服务税不公平地针对美国公司,美国对此非常担忧”。

    莱特希泽进一步补充道,“特朗普总统已经指示我们调查这项立法的影响,并确定它是否是歧视性或者不合理的,给美国贸易构成负担或者限制。”

    FXStreet分析师Anil Panchal对此评论称,此前此类调查在很大程度上引发了市场避险的势头。

    特朗普政府发起301调查的消息出炉后,市场避险情绪升温,现货黄金价格早盘一度突破1425美元/盎司关口,最高一度触及1426.10美元/盎司。

    3月6日,法国政府针对谷歌、亚马逊、脸书等互联网巨头推出了3%的“数字税”。在没有欧盟广泛支持的情况下,在法国对大型科技公司开启了更为严格的监管。

    据CNBC当日报道,此次法国推出税率为3%的数字税,针对约30家大型公司的法国收入征收,这些公司大部分来自美国。法国财长勒梅尔估计,该税种每年将增加约5亿欧元税收。

    法国财长勒梅尔此前曾表示,征收数字税是法国发出的一个强烈信号,即法国追求财政公平。

    2018年3月,欧盟委员会提议欧盟各国统一对互联网巨头按其营业额的3%征税,以打击这些企业利用欧盟税法漏洞将利润转移至低税率国家。

    鲍威尔再次国会作证 美国CPI来袭

    北京时间周四晚间,美联储主席鲍威尔将再次进行国会作证,美国通胀数据将出炉,此外,投资者也将关注欧洲央行会议纪要。

    北京时间周四20:30,美国将公布消费者物价指数(CPI)数据,在鲍威尔传递鸽派信号的背景下,通胀数据的表现更加受到关注。

    媒体调查显示,美国6月未季调CPI年率料上升1.6%,上月为增长1.8%;6月未季调核心CPI年率料上升2.0%,上月为增长2.0%。

    分析师表示,假如美国通胀数据表现疲软,可能进一步加剧市场对美联储大幅降息的预期,从而打击美元,并刺激金价继续飙升。

    北京时间周四22:00,美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会(Senate Banking Committee)就半年度货币政策报告作证词。

    欧元方面,北京时间周四19:30,欧洲央行将公布6月货币政策会议纪要。若欧银纪要措辞鸽派,可能对欧元/美元构成一定打压。

    < 外汇黄金 > 
  • 美联储鸽派纪要之后 黄金迎来第二波涨势

    时间 2019-07-11

    Kitco新闻在周三(7月10日)发布的报道中称,根据6月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,美联储主席鲍威尔的证词支持美联储降息的预期。尽管美联储在会议后维持利率不变,但由于经济风险承受下行压力,会议纪要表明支持宽松的货币政策。

    会议纪要称,参与者认为近几周经济前景的不确定性和下行风险显著增加。 “许多与会者指出,他们认为增长和通胀预测的风险,例如那些源于贸易不确定性的预测,近几周显著变化,风险现在加重了下行趋势。”

    鲍威尔在国会作证的第一天表示,越来越多的不确定性正在影响潜在的经济增长,黄金价格已经开始强劲上涨。在他发表评论后,外汇黄金价格远高于1400美元,迎来第二波涨势,金价略低于盘中高位。 8月期金上涨至1416.60美元,当日上涨1.15%。

    虽然全球市场的不确定性和持续的贸易问题是影响经济预期的众所周知因素,但是会议纪要也指出,央行也担心快接近预算谈判。“其他一些参与者提到的其他下行风险包括联邦预算谈判可能导致政府支出大幅减少,或者提高联邦债务上限的谈判可能延长,”会议纪要称。

    尽管降息的时间和幅度仍存在不确定性,但会议纪要显示美联储有宽松的偏见。会议纪要也表示“关于本次会议之后的货币政策前景,几乎所有参与者都在其提交的SEP中修改了他们对预测期内联邦基金利率的适当路径的评估,有些人已经降低了他们对更长时间的估计,基金利率也处于正常水平。”市场预期在月末降息50个基点或25个基点,或在这之间来回波动。 CME联邦观察工具目前显示,市场看到50个基点的降息几率达到近30%。

    Forexlive.com的货币分析师Greg Michalowski表示,“会议纪要与今天鲍威尔主席的证词主题是一致的。”

    < 外汇黄金 > 
  • 全球市场都在等鲍威尔!黄金空头蠢蠢欲动、技术面不妙

    时间 2019-07-10

    周三(7月10日)亚市盘中,国际现货外汇黄金位于1393.50美元/盎司区域交投。上一交易日金价一度震荡跌至1385.55美元/盎司低点,而之后自该点展开反弹,尽数收复当日跌幅,并以阳线收涨于1397.50美元/盎司。而本交易日目前来看,金价再度有所回落。

    上一交易日国际现货黄金开于1395.30美元/盎司,最低下探1385.50美元/盎司,最高上涨至1399.80美元/盎司,收于1397.21美元/盎司,上涨1.81美元,涨幅为0.13%。

    上一交易日美元继续受上周五强劲的非农数据影响而持续走强,美元指数一路攀升上扬至97.60高点,而随着美元走强,黄金一度跌至1385.55美元/盎司低点,之后受特朗普发布的系列推特引发避险而重新展开反弹收复跌幅。

    日内中美贸易传来最新消息,据央视新闻报道,7月9日晚,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。

    接下来市场聚焦美联储主席鲍威尔国会证词,北京时间周三22:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证词,这可能提供美联储决策者下一步行动方面的重要线索。

    市场分析人士表示,如果鲍威尔打压市场对美联储大幅降息的预期,这可能推动美元走强,从而打压黄金。

    技术面分析:

    美元

    本交易日亚盘美元指数继续持稳升势,日线图上看,MACD红色动能柱放大,KDJ随机指标温和走高,指示美元接下来料进一步扩大上涨空间。

    4小时图上看,美元指数也维持涨势,MACD绿色动能柱隐现,KDJ随机指标温和走低,指示美元短线可能小幅回调。

    黄金

    目前黄金继续维持自高位以来的震荡跌势,日图MACD绿色动能柱扩大,KDJ随机指标继续走低,指示金价可能将展开更大下跌空间。

    4小时图上看,黄金继续窄幅承压交投,MACD绿色动能柱不变,KDJ随机指标略偏向上,暗示金价短线下行动能暂缓。

    基本面利好因素:

    1、美国总统特朗普周二(7月9日)表示,美国需要在贸易问题上与印度对抗。他指出,印度对美国商品征收关税的做法是不可接受的。特朗普在推特上写道:“印度长期以来一直对美国产品征收关税。不再可接受!”

    2、周二特朗普再度连续发推,怒怼英驻美大使达罗克和首相特蕾莎·梅。特朗普称达罗克是一个“蠢货”,嘲讽特雷莎·梅政府的脱欧谈判,称自己在脱欧问题上对特雷莎·梅进行了“指导”,但她“仍坚持自己的蠢办法”。

    3、上周五美国总统特朗普夸赞美国非农数据表现的同时,仍不忘敦促美联储降息,称美联储降息将有助于经济,这是美元的利空因素,从而对贵金属构成利好。

    4、周五美国国家经济委员会主任库德洛对美国经济的健康状况“非常乐观”,但他认为,美联储应该“收回去年12月因低通胀而做出的加息决定”。

    基本面利空因素:

    1、周三据央视新闻报道,7月9日晚,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。

    2、据环球时报最新报道,根据多家西方媒体报道,美国商务部将允许部分美国企业继续与中国的华为公司做生意,向该公司出售产品。这一消息也得到了美国商务部官方网站的确认。

    3、周三美联储官员哈克表示,并不认为需要降息,但若经济实质性走弱,将支持降息。且并不赞同去年12月的加息,因来自贸易的不确定性上升。

    4、上周五发布的美国劳工部公布的数据显示,美国6月非农就业人口增加22.4万,大幅好于预期的16万,前值仅为7.5万。

    北京时间11:35,现货黄金报1393.40美元/盎司。

    < 金融资讯 > 
  • 重大转变导致“周期性重新定价” 黄金新的上限为1500、底部为1350

    时间 2019-07-10

    根据丰业银行(Scotiabank),宏观经济的重大转变引发了金价在6月份的突破,导致金价“周期性重新定价”,新的上限设定为1500美元,新的硬底部为1350美元。

    “6月份外汇黄金价格的大幅调整,无论是以美元计价,还是以其他法定货币计价,都是一个突破;它突显了宏观体制的转变,并证明它已适应成为地缘政治对冲、贸易政策对冲、降息对冲和汇率战对冲,”丰业银行大宗商品策略师Nicky Shiels在《金属月刊》中表示。“金价的技术里程碑(1350美元)已经被突破,其预期的上限为1500美,近期支撑位于1380美元,阻力位于1440美元。”

    未来任何可能的走高都将取决于宏观数据、各国央行以及美国的地缘政治和贸易政策。

    兴业银行目前预计美联储将在7月会议期间降息25个基点。“美联储仍有可能在7月份的联邦公开市场委员会(FOMC)上降息,除非同时达成正式的贸易协议和通胀指标大幅改善。对他们来说,削减25个基点的保险降息几乎没有什么‘成本’,”Shiels写道。

    但是,这不仅仅是美联储的问题,因为世界上其他主要央行也在发出鸽派的声音。

    “全球央行改变了游戏规则,(现在)谈论‘保险降息’,并确认需要应对‘逆流’(贸易风险、地缘政治)。如果经济真的陷入衰退,这就会削减军械库中稍后可用的降息次数,这基本上也会促使人们更早地使用其他货币工具。”

    报告补充称,中美贸易争端远未得到解决,预示着全球秩序将发生更大的变化。

    在描述黄金时,丰业银行表示,黄金首先是一种与日元和欧元具有很强相关性的货币,然后是一种利率对冲工具,最后是一种大宗商品。

    < 金融资讯 > 
  • 假如跌破这一水平 金价可能再大跌约25美元

    时间 2019-07-10

    周三(7月10日)亚市盘中,现货外汇黄金继续承压,最新报1393.80美元/盎司附近。FXStreet分析师Ross J Burland周三最新撰文,对黄金的走势进行分析。

    Ross J Burland写道,随着美元逐步复苏,黄金价格正在大幅下跌。

    周二,美元指数延续反弹态势,最高曾升至97.60,为6月19日以来最高水平。周三亚市早盘,美元指数徘徊在97.50附近。

    Ross J Burland表示,眼下金价在20日均线处受到支撑,更下方支撑是1375美元/盎司。

    他表示,假如金价失守1375美元/盎司,那么金价可能进一步跌至最近一轮升势(4月低点至6月末高点)的50%斐波那契回撤位,在1350美元/盎司附近。

    Ross J Burland表示,上行方面,黄金多头可能瞄准1410美元/盎司,然后1440美元/盎司是金价面临的关键阻力。

    Ross J Burland并给出金价日内关键支撑位:1389.38美元/盎司、1381.09美元/盎司和1375.83美元/盎司。金价日内关键阻力位在1402.94美元/盎司、1408.2美元/盎司和1416.49美元/盎司。

    北京时间周三晚间,投资者将迎来美联储主席鲍威尔国会作证,预计这一重磅事件将引发黄金市场的大行情。

    北京时间周三22:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证词,这可能提供美联储决策者下一步行动方面的重要线索。

    不过值得注意的是,北京时间20:30,鲍威尔在众议院金融服务委员会的证词讲稿将提前公布。因此市场行情可能也会提前出现。

    分析师表示,假如鲍威尔打压市场对美联储大幅降息的预期,这可能推动美元走强,从而打压黄金。

    鲍威尔6月25日在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。

    鲍威尔当时强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。鲍威尔说道:“许多FOMC成员认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。但我们也注意到,货币政策不应对任何单个数据或市场情绪的短期波动做出过度反应。”

    < 金融资讯 > 
  • 中美贸易传最新消息!特朗普隔夜“嘴炮”不断 今晚鲍威尔恐打压黄金?

    时间 2019-07-10

    周三(7月10日)亚市早盘,国际现货黄金位于1393.70美元/盎司水平交投。上一交易日金价一度震荡跌至1385.55美元/盎司低点,而之后自该点展开反弹,尽数收复当日跌幅,并以阳线收涨于1397.50美元/盎司。而本交易日目前来看,金价再度有所回落。

    与此同时,外汇黄金市场也剧烈波动,上一交易日美元指数维持涨势,一度触及3周高点97.60,欧元/美元则跌破1.12关口至3周低点1.1192,英镑/美元亦一路跌至1.2438低点。

    周三美联储(FED)官员哈克表示,并不认为需要降息,但若经济实质性走弱,将支持降息。且并不赞同去年12月的加息,因来自贸易的不确定性上升。

    与此同时,美国国家经济顾问库德洛早些时候表示,鲍威尔的职位是安全的,没有要开除他。支持美联储的独立性,但美国总统及其他人有权利表达自己的观点。

    库德洛并指出,根据监控价格信号来看,美联储有逆转去年12月加息影响的空间。美联储的目标应当是维持物价水平及美元的稳定,而不是聚焦于就业数据。

    库德洛还表示,美元应当是稳定的、可靠的,特朗普担心其他货币太弱。

    特朗普“嘴炮”不断 印度和英国再中招

    而上一交易日引发市场剧烈波动的还有美国总统特朗普的连续“嘴炮”,先是将矛头指向印度,称不能接受印度对美国商品征收关税,然后是再度连续发布推特,怒怼英驻美大使达罗克和首相特雷莎·梅。

    美国总统特朗普周二先是表示,美国需要在贸易问题上与印度对抗。他指出,印度对美国商品征收关税的做法是不可接受的。

    特朗普在推特上写道:“印度长期以来一直对美国产品征收关税。不再可接受!”

    今年早些时候,特朗普政府取消了印度的一项优惠地位,该地位免除了美国对印度生产的价值数十亿计美元的产品征税。特朗普在一份声明中说道:“我已经确定,印度没有向美国保证,印度将提供公平合理的市场准入。”

    印度对哈雷戴维森摩托车以及美国产苹果等美国产品征收关税。今年6月,特朗普曾表示,印度对哈雷戴维森摩托车征收50%的关税是“不可接受的”。

    随后特朗普再度连续发推,怒怼英驻美大使达罗克和首相特蕾莎·梅。

    特朗普称达罗克是一个“蠢货”,嘲讽特蕾莎政府的脱欧谈判,称自己在脱欧问题上对特雷莎·梅进行了“指导”,但她“仍坚持自己的蠢办法”。

    特朗普说自己不认识这位大使,但听说他是个自大的傻瓜。

    特朗普声称:“告诉他,美国是世界上经济和军事最强的国家,而且还在变得更大更好更强,谢谢你!总统先生!”

    特朗普周一表示,白宫将不再与英国驻美国大使金·达罗克打交道。此前,一系列泄露的外交电报显示,达罗克对唐宁街10号首相府表示,特朗普政府“无能”、“笨拙”。

    特朗普在推特上表示,“我一直对英国首相特雷莎·梅处理脱欧的方式持批评态度。她和她的代表们搞得一团糟。我告诉她该怎么做,但她决定走另一条路。我不了解这位大使,他在美国不受欢迎,也不受好评。”

    特朗普还称,“我们不会再和他打交道了。对美好的英国来说,好消息是他们很快就会有一位新首相。虽然我非常享受上个月的国事访问,但给我印象最深的是女王!”

    特朗普发出这些推文几个小时后,英国首相特雷莎·梅的发言人重申英国方面的态度,一方面对于这种泄密事件的发生表示遗憾,另一方面又强调驻美大使达罗克一如既往地拥有英国首相的全力支持。

    受上述消息影响,黄金自早些时候触及的1385美元/盎司低位展开强势反弹,尽数收复当日跌幅,并触及1399.92美元/盎司高点。

    中美贸易传来最新消息 市场需持续密切关注

    日内据央视新闻报道,7月9日晚,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大坂会晤共识交换意见。

    且据环球时报最新报道,根据多家西方媒体报道,美国商务部将允许部分美国企业继续与中国的华为公司做生意,向该公司出售产品。这一消息也得到了美国商务部官方网站的确认。

    此前据综合新华视点报道,商务部新闻发言人高峰7月4日在例行新闻发布会上说,美国对中国输美商品单方面加征关税是中美经贸摩擦的起点,如果双方能够达成协议,加征的关税必须全部取消。中方对此的态度是明确的、一贯的。如果达成协议,应该是双向平衡、平等互利的,中方的核心关切必须得到妥善解决。

    报道还指出,商务部新闻发言人高峰还在例行新闻发布会上说,目前,中美双方经贸团队一直保持沟通。如有进一步信息,将及时发布。

    接下来市场需继续密切关注中美贸易局势的进展,一点“风吹草地”就可能引发市场大幅波动。

    鲍威尔国会证词来袭 黄金恐再遭抛售

    北京时间周三22:00,美联储主席鲍威尔将在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证词,这可能提供美联储决策者下一步行动方面的重要线索。

    市场分析人士表示,如果鲍威尔打压市场对美联储大幅降息的预期,这可能推动美元走强,从而打压黄金。

    事实上,在美国公布意外强劲的6月就业报告后,投资人已经缩减对美联储在7月份降息50个基点的预期。

    美联储主席鲍威尔在最近的讲话中就曾打压市场对美联储激进行动的预期,成为这一轮美元升势的重要推动因素。

    鲍威尔6月25日在纽约的一次活动上发表讲话时,对美国的经济和货币政策持相对中性的态度。鲍威尔重申了他对今年经济放缓、但仍积极增长的预期。

    鲍威尔当时强调称,在短期内不要反应过度也相当重要。鲍威尔说道:“许多FOMC成员认为,采取某种程度上更为宽松的政策的理由已经加强。但我们也注意到,货币政策不应对任何单个数据或市场情绪的短期波动做出过度反应。”

    美联储主席鲍威尔在6月会议的新闻发布会上曾表示,未来降息的理由已经加强。鲍威尔当时表示“美联储增加宽松政策的可能性一定程度上增强了”。

    FXTM市场分析师Han Tan点评称,黄金交易商尚未决定是否将金价维持在1400美元上方,尽管金价正经历自2016年以来的最大波动。如果美联储(Fed)退出宽松政策,预计避险资产黄金的吸引力将会下降。

    BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz表示,美联储主席鲍威尔将在国会山发表为期两天的证词,未来几天可能会出现一些重大动向。对鲍威尔言论的解读可能会在包括黄金在内的市场上引发一些大的波动。

    Forex.com警告称,如果鲍威尔释放乐观论调,金价可能会下跌。跌破1390美元/盎司可能测试上周低点1380美元/盎司,之后进一步看向1360美元/盎司水平。

    Forex.com补充道,如果美联储主席鲍威尔关注未来的风险,那么随着投资者坚定地将降息重新提上日程,金价可能很快回到1400美元/盎司上方,并迈向1440美元/盎司。

    < 外汇黄金 > 
  • 鲍威尔证词叠加美联储纪要!金价受限千四,后市仍看美元脸色

    时间 2019-07-10

    汇通网7月10日讯—— 7月10日,现货黄金盘中走低,因美联储本月降息50个基点的预期大跌,推动美元指数升至三周高点。市场聚焦美联储主席鲍威尔周三开始在国会就货币政策进行为期两天的作证,这将是鲍威尔今年最重要的时刻之一,他要么引导市场转向,要么与市场预期保持一致。而本周美联储6月会议纪要将有助于更深入了解FOMC成员的观点,投资者关注美联储是否进一步释放7月降息的信号。

    周三(7月10日),现货外汇黄金盘中走低,周二一度刷新一周低点至1385.87美元/盎司。因美联储本月降息50个基点的预期几率已从上周的30%降至2%,推动美元指数升至三周高点,从而令金价承压。市场聚焦美联储主席鲍威尔周三开始在国会就货币政策进行为期两天的作证,以及美联储会议纪要。

    投资者当前关注北京时间7月11日02:00公布的美联储6月货币政策会议纪要。会议纪要有助于更深入了解FOMC成员的观点,投资者关注美联储是否进一步释放7月降息的信号。

    美联储6月利率决议维持2.25-2.50%的利率不变,并表示美国经济面临的不确定性增加,将采取适当措施以保证美国经济持续扩张,近半数美联储官员认为今年降息是合适的。

    声明指出,在确定未来利率调整的时机和幅度时,美联储将对照充分就业和对称性的2%通胀率这两个目标评估现有和预期经济状况,并考虑就业市场状况、通胀压力和通胀预期指标、金融市场和国际经济等一系列因素。

    法兴银行表示,市场普遍预期美联储将于本月降息,因美联储基本上已经这么表态了。不过要认为接下来会有一连串的降息,则需相信经济会出现严重下行才行,而这种形势的出现目前并不明朗,特别是6月非农报告亮眼的情况下。

    市场聚焦鲍威尔国会证词

    7月11日22:00,美联储主席鲍威尔将在参议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述。这将是鲍威尔今年最重要的时刻之一,他要么引导市场转向,要么与市场预期保持一致。

    有分析师指出,若纪要过于鸽派,暗示今年降息的话,可能引发美元下滑。 悉尼圣乔治银行资深经济学家Janu Chan表示,市场已经降低了对美联储放宽政策的预期,但市场仍预期美联储将在本月底的会议上降息。

    Compass Point政策分析师Isaac Boltansky通过电子邮件表示,美联储主席鲍威尔将于周三和周四分别在众议院和参议院举行听证会。鲍威尔参加听证会的经验丰富,如果他想避免制造新闻,就可以做到。

    截至北京时间7月9日,美联储未来利率预测显示,市场对7月31日美联储降息预测概率为100%,降息25个基点的概率高达98%。因此,鲍威尔说的话对于在本月底的议息会议前确定市场预期非常关键。

     

    美元、美债收益率走高

    美元指数自上周五来连日走高,刷新三周高位至97.593。受英镑跌至两年低点提振,此前公布的数据显示英国零售疲软;而墨西哥财长Carlos Urzua突然辞职后比索大跌,也推升美元。

    随着美国股市扭转早盘跌势,并且市场等待美联储主席鲍威尔周三国会作证之际,美国国债收益率走高。美国财政部380亿美元3年期国债发行中标收益率接近发行前收益率,投标倍数十年最低。

    美国国债下跌,2年至5年期收益率触及近一个月高点,交易员们准备迎接美国10年和30年期国债发行以及鲍威尔的国会作证。

    各期限国债收益率上涨1.1至2.2个基点不等,10年期收益率上涨1.7个基点,报2.065%。

     

    (美元日线走势图)

    收益率曲线的下一个信号可能预示美元走软

    最近几周美元跑赢欧元和日元,但标准银行预计收益率曲线最终将削弱美元的强势。美联储、欧洲央行和日本央行都处于宽松政策的边缘,但只有美联储有“大幅”降息的余地。

    这意味着美国国债相对于其他国家的收益率曲线更为陡峭,这一现象在历史上往往伴随着美元的疲软。

    通常情况下,当央行放松或收紧政策时,收益率曲线不会有太大的背离。但现在欧元区和日本利率下行空间有限,表明收益率曲线将分化,进而导致汇率走势的背离。美国收益率曲线相对陡峭往往伴生着美元走软。

    随着交易员加大对美联储降息的押注。2至10年期国债收益率之差在上个月扩大至约31个基点,为年内最高水平。上周强于预期的美国就业数据令其收窄至16个基点,但仍然比3月份达到的2019年低点高出大约6个基点。

    虽然欧洲央行和日本央行可以通过购买更多债券来扩大量化宽松计划,但这些政策对其货币的影响与降息幅度不匹配。此外,围绕美联储降息的政治压力也可能削弱央行的抗通胀信誉,进而削弱美元、提振金价。

    避险情绪仍支撑黄金多头

    截止北京时间09:10,现货黄金现报1392.13美元/盎司,日内跌幅0.39%。尽管金价跌破1400美元的关键水准,但前景依然乐观,中东紧张情势、贸易紧张局势和央行买盘为金价提供支撑。

     

    (现货黄金日线图)

    从技术面看,金价在1400美元左右盘整,上下波动不超过20美元/盎司。美联储降息预期回落同样令美股面临回落,推升市场避险情绪,令现货金价仍有相当的支撑,短线金价支撑位仍在1382美元一线,失守后将打开跌向1366美元的空间,上方阻力区间则在1405-10美元的水平。

    截至7月2日当周,对冲基金和基金经理增加了对COMEX黄金的看涨头寸。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周一下跌0.15%,至795.80吨。

    < 外汇黄金 > 
  • 美元走强金价持稳 英镑创逾两年新低,众多央行消息即将披露

    时间 2019-07-10

     
    商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收涨0.5美元,涨0.04%,报1400.50美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨0.17美元,涨幅0.29%,报57.83美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.05美元,涨幅0.08%,报64.16美元/桶。
     
    美国三大股指收盘涨跌不一,标普500指数收涨3.70点,涨幅0.12%,报2979.63点;纳斯达克指数收涨43.30点,涨幅0.54%,报8141.73点;道琼斯指数收跌22.60点,跌幅0.08%,报26783.49点。
     
    周三前瞻
     
    时间 区域 指标 前值
    09:30 中国 6月PPI年率(%) 0.6
    09:30 中国 6月CPI年率(%) 2.7
    10:00 中国 6月社会融资规模(亿人民币)(7/10-7/15) 13952
    10:00 中国 6月M2货币供应年率(%)(7/10-7/15) 8.5
    16:30 英国 5月季调后商品贸易帐(亿英镑) -121.13
    16:30 英国 5月季调后贸易帐(亿英镑) -27.4
    16:30 英国 5月工业产出月率(%) -2.7
    16:30 英国 5月工业产出年率(%) -1
    16:30 英国 5月GDP月率(%) -0.4
    22:00 加拿大 7月央行基准利率(%) 1.75
    22:00 美国 5月批发库存月率终值(%) 0.4
    22:30 美国 截至7月5日当周EIA原油库存变动(万桶) -108.5
    22:30 美国 截至7月5日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 140.8
    22:30 美国 截至7月5日当周EIA汽油库存变动(万桶) -158.3
    13:50 美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治发表讲话
    22:00 加拿大央行公布利率决议
    22:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述
    23:15 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会
    凌晨01:30 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)参加国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)会议的问答环节
    凌晨02:00 美联储公布6月货币政策会议纪要
     
    全球主要市场行情一览
     
    名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
    上证指数 2928.23 -5.13 -0.18% 2937.76 2912.81 2933.36
    深证成指 9198.79 12.50 0.14% 9221.72 9119.65 9186.29
    日经225 21565.15 30.80 0.14% 21687.29 21508.22 21534.35
    恒生指数 28116.28 -215.41 -0.76% 28312.97 28080.73 28331.69
    德国DAX30 12436.55 -106.96 -0.85% 12477.58 12364.16 12543.51
    法国CAC40 5572.10 -17.09 -0.31% 5582.77 5544.62 5589.19
    英国FTSE100 7536.47 -12.80 -0.17% 7553.30 7517.94 7549.27
    道琼斯工业指数 26783.49 -22.65 -0.08% 26807.70 26665.57 26806.14
    纳斯达克指数 8141.73 43.35 0.54% 8146.98 8061.32 8098.38
    标普500 2979.61 3.66 0.12% 2981.90 2963.44 2975.95
    美国股市小幅走高,盘中多数时间前收盘位附近徘徊。标普500指数尾盘时大幅拉升,科技股上涨,抵消了材料和消费必需股下跌的影响。包括亚马逊和Facebook的所谓FAANG股票领涨股指。在本周美联储主席杰罗姆·鲍威尔发布重要证词前,美股可能保持震荡格局。由于预示美国经济前景的信号喜忧参半,观察人士希望从鲍威尔的国会证言中评估宽松货币政策前景。
     
    商品
     
    名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低
    现货黄金 1397.61 2.08 0.15% 1400.07 1385.87
    现货钯金 1549.50 -12.29 -0.79% 1564.10 1541.77
    现货白银 15.107 0.075 0.50% 15.135 14.947
    现货铂金 812.12 -5.15 -0.63% 817.43 806.76
    美国原油连续 58.34 0.68 1.18% 59.10 57.29
    金价周二持稳,盘中稍早曾跌至一周低点,但守住了一关键技术水准,投资者利用下跌机会买入。RJO Futures市场策略师Alex Turro表示,美元反弹至三周高位,推动金价在盘中稍早走低,之后我们看到有少量低吸买盘支撑市场。
     
     
     
    尽管金价跌破1,400美元的关键水准,但前景依然乐观。分析师认为中东紧张情势、贸易现状和央行买盘为金价提供支撑。Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示,金价守住了1,385.00美元附近的关键技术支撑位,引发一些技术性买盘。
     
    路孚特GFMS的贵金属分析师Samson Li称,从技术面看,金价在1400美元左右盘整,上下波动不超过每盎司20美元。
     
    原油期货小幅上涨,投资者等待美联储的利率指引以及伊朗僵局的进展。跟踪能源基础设施公司Alerian的分析师Michael Laitkep表示,鉴于美国和伊朗之间持续存在的制裁和紧张局势,以及经济放缓的可能性,短期内油价可能会维持震荡格局。
     
    外汇
     
    周二美元指数连续三天上涨,盘中一度刷新近三周高点至97.59,交易商等待美联储主席鲍威尔在国会作证,以及美联储公布上次政策会议记录,从中寻找可能降息的线索。英镑兑美元创2017年4月以来新低至1.2440,因对英国脱欧感到不安,且对英国央行降息的预期升温,令英镑进一步走软。BK的Lien和Schlossberg表示,本周FOMC的会议记录应该提醒我们,美联储的鸽派情绪有多严重。他们的担忧主要集中在贸易和通胀两方面。
     
    芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,利率期货走势表明,交易员目前认为7月底降息50个基点的可能性只有3%左右,低于一周前的25%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示,市场正在寻找的是,本月晚些时候将发生什么的明确线索,如果鲍威尔在作证时不抵触降息,那么降息25个基点几乎是板上钉钉的事。
     
    根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一晚间公布的数据,在周五就业报告公布前,投机客将美元多头仓位缩减至2018年7月以来的最低水平。美元的进一步走强将取决于鲍威尔周三开始在国会的作证以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)上月会议记录中有关可能降息的线索。
     
    鲍威尔在一次会议上通过视频发表讲话,但没有任何有关货币政策的评论;他将于周三在众议院金融服务委员会作证。据报道,今年没有货币政策投票权的费城联储行长Patrick Harker表示,没有必要在任何一个方向上调整利率。白宫顾问拉里·库德洛说,美联储主席鲍威尔的工作是安全的,美元应该稳定可靠;市场显示美联储应该收回去年的加息。
     
    美元兑G-10货币普遍走高,澳元表现最差。欧洲交易员称,对美联储在7月会议上激进放松政策的预期降温,导致杠杆账户缩减欧元和日元多头头寸。欧元兑美元跌0.05至1.1208;早些时候跌幅高达0.2%至1.1193,为6月19日以来最低;一位欧洲交易员商表示,在该价位上方有期权相关的买盘;支撑位在6月18日低点1.1181。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被提名为欧洲央行新行长,引发了交易员的担忧,他们担心欧洲央行倾向于比美联储更快地放松货币政策。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示,如果有需要,决策者有必要工具来应对经济下行。
     
    英镑兑美元跌至2017年4月以来的最低点,欧元兑英镑上涨0.4%至0.8992一线;一度上涨0.5%至0.9002,为1月11日以来最高。此前英国零售销售数据低于预期,并且有预测认为,该国经济可能会出现自2012年以来最糟糕的季度表现。英国议员以仅仅一票的优势通过了一项旨在避免无协议脱欧的计划;一项针对经济学家的调查显示,英国经济在第二季度可能出现了七年来首次萎缩;6月份零售销售同比下降1.6%。
     
    美元兑日元上涨0.12%至108.85;盘中高点108.96,为5月31日以来最高;在108.90附近的出口商卖盘以及周三到期、执行价在109日元的大额期权限制了汇率上行,止损估计设置在109.10/20上方。澳元兑美元下跌0.63%至0.6928,连续第四天走弱,并触及6月21日以来的最低点,部分原因是6月份NAB商业信心指数疲弱,该指数从7下跌至2。纽元兑美元下跌0.26%至0.6606左右,盘中低点0.6601。
     
    美元兑加元上涨0.24%至1.3128附近,盘中高点1.3142;加拿大6月住宅开工数高于预期,5月数据向上修正,尽管劳动力趋势强劲,但房屋数据疲软可能会影响加拿大央行对居民消费的展望;普遍预计加拿大央行将在周三维持政策不变。
     
    国际财经要闻
     
    【API报告:美国上周原油库存减少813万桶至4.614亿桶】美国上周原油进口减少6.3万桶/日至710万桶/日。
     
    【EIA将2019年美国原油产量预测上调至1236万桶/日】美国能源信息管理局(EIA)在短期能源展望中表示,2019年美国原油产量预测为1236万桶/日,高于6月预期的1232万桶。2020年产量预估为1326万桶/日。2019年WTI料为59.58美元/桶,前预期为59.29美元/桶。2020年WTI价格料持平于63美元/桶。2019年布伦特原油价格为66.51美元/桶,前预期为66.69美元/桶。
     
    【英国议会通过了避免无协议脱欧的修正案?】英国议会今天通过了亲欧派议员Grieve关于避免无协议脱欧的修正案,但为何英镑没有大幅走高呢?这是由于议会通过的这份修正案是错误的;Grieve此前向议会提交的修正案具体指明要阻止首相通过议会休会来强行进行无协议脱欧,不过这份修正案没有被议长John Bercow挑选出来进行投票,今天进行投票的提案只是要求政府每两周必须向议会提交关于北爱尔兰的最新内容,鉴于有每两周向议会作报告的限制,首相可能无法让议会休会,不过这仍然存在让首相可钻的漏洞,因此英镑在消息出来后反应平淡。
     
    【美国国家经济顾问库德洛:市场显示美联储应该收回去年的加息】
     
    国内财经要闻
     
    【中证报评论:流动性走上回归常态之旅】货币市场利率连续反弹,表明资金面至松时刻已过,流动性走上回归之旅。结合税期等因素考虑,后续流动性不乏边际收缩的潜在压力。经历一段极宽松的时间之后,不排除7月中旬资金面会收紧。然而,政策取向没有变化,月中央行灵活调整货币政策操作是可以期待的,流动性不会从一个极端走向另一个极端。

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