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1小时赚30万!TCL乌龙指背后,面板行业机会来了!

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2020-09-04
科幻界质疑中国没有科幻小说,但自从刘慈欣的《三体》获得科幻小说雨果奖后,中国科幻迷们才扬眉吐气了一把。《三体》的书迷中,不仅有懂王的前任奥巴马,还有——牛腩。作为《三体》的老铁,谁不希望《三体》能被搬上银幕呢?
 
  然而,今天早上传来的消息是对岸知名网剧制作商奈飞(NFLX)要改编《三体》。
 
 
 
  牛腩当时眼前一片黑,心想:
 
  1
 
大刘(刘慈欣)又要赚一笔;
2 我啥时候能看到?
3 我看的时候要不要交钱?
 
  不过作为长期白嫖的我而言,还是希望能在电视上看到神作。说起电视,我家的TCL电视已经落了一层厚厚的灰尘。
 
  今天震惊资本市场的段子,也产自电视大厂TCL(000100)。
 
  TCL创始人兼董事长李东生在买卖自家股票时,就紧张得手抖了一下闹出了“乌龙指”。这一通操作,105分钟内获利30万。见过做T牛的,但李老板这神操作也赚的太多了吧?你说是乌龙指,我信了,但股民们却是这样认为↓
 
 
 
  实际上,TCL所在的液晶面板行业(LCD),正处于爆发的前夜。
 
  液晶面板的价格跌了快三年了,把中电熊猫跌出了卖身契。上个月,熊猫终于决定要把自己挂到自由市场上寻找买主。作为竞争者和友商,TCL对此报以了极大的兴趣(老对手京东方(000725)也不会缺席)。实际上,TCL刚在8月28日动用了约合76.2亿人民币的资金,拿下了苏州三星电子液晶显示60%股权。
 
  生命本来就需要争取,什么时候成了理所当然?
 
  ——刘慈欣《三体》
 
  有钱,有客户的两雄争霸赛在TCL和京东方这两大巨头之间展开。在面板的江湖,只有胜者通吃的逻辑。降价的时候小企业活不下去,把公司卖给龙头,使得龙头产能扩张。如果说液晶壁垒不高,拼的更是产能。
 
  就在这个时间节点,今年液晶面板的价格又有回暖迹象。因为笔记本电脑订单下半年高于市场预期,所以在LCD液晶面板的赛道上,又是一波缺货行情。
 
  难怪李老板的乌龙指过后,TCL股价今天上涨超过5%。
 
  京东方A则在收盘后发布公告,今天首次回购A股数量1.807亿股,支付总金额10.32亿元。自己干这行,最了解什么时候梭哈能赚钱,这是妥妥看多的信号(此处读懂的小伙伴记得点个赞)。
 
  经济学上有个“微笑曲线”,意思是一个产业上游下游都赚钱,唯独中游利润最低。其实最早我国液晶LCD这行就是干中游这种受累不讨好的部分。京东方和TCL,都是蹲在行业谷底的中游。牛腩认为,面板行业就像诸葛亮给刘备的隆中对那样,首先占据荆襄,然后向长江上游进军,将巴蜀作为霸业的大本营。套用到面板产业中就是两个现在有钱的公司会以主营业务为出发点向上下游扩张,特别是上游。
 
 
 
  Display Research,粤开证券
 
  因此,牛腩认为就当下而言,LCD液晶面板产业可以有以下投资思路:
 
  1
 
头部制造商,特别是有收并购行为导致产能扩张的;
2 上游材料供应商,比如基板玻璃和一些特定模组;
3 下游设备商,比如生产笔记本电脑的(和其供应商)。
 
  (关注公众号,在对话框回复“面板”,看看A股有哪些面板上游公司)
 
  最后聊一聊盘面。三大指数涨跌互现,上证弱于深证和创业板指。创业板为何最近这么凶,一个是弹性好,另一个是资金从白酒和医药出来,总要找个去处,创业板恰好改了交易制度。
 
 
 
  个股方面,英科医疗(300677,股吧)这个今年医疗板块的十倍股,开始出现高位破位的迹象;另外不少白酒股开始回调。在指数成交量萎缩的情况下,这往往预示着资金正在调仓。如果担心高位股和低位股之间的切换,不妨布局一些有潜力的科技股,毕竟国产替代将会是一个长期的投资逻辑。
 
 
 
  科技股贵,还是消费贵?这是个A股当下之谜。
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