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买肉肉疼,买鸡蛋心疼……背后隐藏超级黑天鹅吗?

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  来源:绰享财经  发布时间  ·  2019-11-04

 01

贼不走空,他们都是什么值钱偷什么,最近有个贼瞄上了猪肉,菜场门店失窃100斤猪肉,他真的不嫌沉吗?

要搁以前,估计连报案都不考虑,现在不行,

100斤猪肉,四五千块钱啊!

这贼要抓住,得判刑。

现在逛逛菜市场,40元一斤猪肉算便宜的,很多地方的猪肉一斤超过了60元:

去年的这个时候,猫哥买的肉馅才9.98元一斤!几乎纯瘦的里脊肉也只要11块一斤,短短一年时间,翻了好几倍。

以前不入法眼的二师兄,这一年人人挂心。

02

年初水果涨,年中开始猪肉也开始起飞。

总说不当家不知柴米油盐贵,今年吐槽得更狠。

苹果涨价主要是因为去年冬天的寒潮带来严重减产,开春之后产量不佳,短短几个月苹果价格直接从去年的5块以下价位冲到10元左右,柑橘类涨价幅度也几乎是翻倍。

但到了夏天大量新果上市这种暴涨模式立刻停止了。

蔬菜则因为生长周期较短,所以即便有波动也能很快修复。

但猪肉的问题就不那么简单。

一是因为我们是全世界猪肉消费第一大国,猪肉大涨是个民生大话题,二来猪对宏观的影响太大,最近的cpi数据3%,上升不少,主要就是猪肉作怪,cpi一涨对货币政策的走向也有很大影响,所以猪肉也是个经济大话题。

更麻烦的是,猪肉涨了之后,推动了一串多米诺骨牌,连带鸡肉、牛肉、羊肉一起涨,因为猪肉是整个肉类的锚。

其实不光肉类,鸡蛋价格一周涨了14%,养殖户大喊,这是百年一遇的好行情!

确实也是,上海的养殖户批发价格显示,10月1日,一筐鸡蛋(26.5斤左右)128元,10月底157元,一个月涨了23%,比年初涨了43%。

为啥会这样呢?因为鸡蛋是肉类最好的蛋白质替代品,肉太贵的话就多吃点鸡蛋吧。看看鸡蛋期货,已经创造了5年内的新高:

这个涨价幅度,北方的同学发现煎饼果子都跟着涨价了。

03

说猪的麻烦大,主要是因为恢复的周期要比蔬菜和水果长很多。
   

那就得先看看为什么涨,原因有几个:

● 1、大家首先想到的是去年开始的非洲猪瘟疫情。这个因素确实是影响最大的主因,四月份以后所有的省都有发现过猪瘟了,波及很大。

直到现在疫苗还没有出来,所以目前只能是以隔离和防护为主,有条件的大公司养殖场才能做到。

● 2、其次就是“猪周期”在发作。

“猪周期”是看宏观大环境不能忽略的一个指标,这个周期简单说就是“猪肉价格涨-多养猪-供给增加之后价格下跌-价格下跌后养殖数量减少-猪肉价格恢复上涨”。

这一轮猪周期大约从2018年开始一个上升周期,所以猪肉照例是会贵一些的,只是这次涨幅太惊人了。

● 3、还有一个原因就是进口体量太小。进口之前受大环境影响,所以供应有限。

反正供不应求,目前的生猪出栏量基本上是一年前腰斩的水平,能不贵吗?

更要命的是能繁母猪量也在大幅下降,已从2016年4月高峰时的3771万头下滑至1968万头,也差不对是腰斩的水平。

母猪少,仔猪就少,供不应求之下,仔猪现在价格也巨高不下,普遍价格在1500-1600之间,好一点的在1600-1800之间,这个价格已经是去年的五六倍。

04

那能很快恢复吗?还挺费劲的。

1、先说进口吧,用一个词形容就是杯水车薪。

从2018年的数据看,全球的猪肉产量和消费量中国都占了一半左右,进口占比一直处在10%以下,所以依靠进口基本上是没戏,因为人家也要吃肉啊,没那多库存给咱们。

2、看起来主要还是靠自给自足。

猫哥问了不少猪场和养殖户,现在基本分三种心态。

一种是在积极扩张,主要就是一些大厂。

第二种很不积极,为啥呢?

因为还没从猪瘟中缓过劲来。猪瘟泛滥的地区,基本的处理方式就是一旦发现整场的猪都作无害化处理,通俗地说就是不管有病没病,都埋了,有一些补偿,但养殖户是亏大了,这时间也没过去多久,猪瘟还没根除,再来一次直接破产。

现在大量的零散养殖户都处于闲置状态,短期内不打算进行复产。

第三种是有心无力。

想养但是投入不起。现在一个仔猪需要1500块起,好一点的1800块,比去年贵了五六倍,你还别嫌贵,想买都买不到。想要上点规模着实需要点实力,因为不光仔猪贵,饲料价格也在涨,养猪的成本比正常年份高了至少50%,如果你是个穷人,真养不起。

所以,现在吃顿红烧肉不容易啊。

这日子啥时候到头呢?

从周期看,母猪从配种到小猪生产再到育肥出栏共需约300天左右,如果计算种母猪养成周期,那整条产业链恢复就需要大约500天,但现在能繁母猪腰斩,短期内很难恢复,可能会持续影响扩大繁殖、育肥等环节1.5年~2年。

当然现在也在大力进口猪肉,满足大家能吃到相对便宜的猪肉,这也是影响价格的一个大变量。

05

不过有些人很开心,因为这个大环境,养猪的几个龙头公司今年业绩杠杠的。

像刚提交的三季报里,这个行业的涨势喜人:

牧原股份(002714,股吧)净利润同比增长296.04%,股价已经涨了2倍多;

正邦科技(002157,股吧)同比增长42.9%,年内股价最多时候涨了5倍多;

养鸡的也不含糊:

民和股份(002234,股吧)净利润同比增长800.74%,股价涨了225%;

圣农发展(002299,股吧)、仙坛股份(002746,股吧)同比增长236.34%、194.29%,股价也上涨了70%以上。

未来一年内猪肉价格恐怕还会偏高,这些公司的业绩也还能持续一段时间,但你要大笔买入这些公司的股票还是要多点心,因为这波猪肉的价格大涨不是秘密,之前这些公司的股价已经大幅上涨,之后一直在区间震荡,吃肉的机会不多了。

所以这也是个经验,这种周期隔段时间就来一次,如果你在菜市场已经感觉到价格的变化,那可以留心下这个行业公司的股价。

衷心祝愿大家天天有肉吃!

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